发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年12月10日，发行底价不低于58.99元/股[2] - 发行价格确定为66.66元/股，与发行底价比率为113.00%[3] - 发行对象最终确定为13名[4] - 发行募集资金不超过100,000.00万元，发行股票数量不超过16,952,025股[6] - 发行数量最终为15,001,500股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[6] - 发行募集资金总额为999,999,990.00元，未超募集资金上限[7] 发行流程 - 2025年9月5日，公司获中国证监会发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[9] - 2025年12月9日收盘后向81家投资者发出《认购邀请书》，后新增11名投资者[10][11] - 发行接收申购文件时间为2025年12月12日上午9:00 - 12:00[12] - 有效报价时间内收到17个认购对象提交的申购相关文件[12] 获配情况 - 三亚泓谦企业管理咨询中心获配股数1,800,180股，获配金额119,999,998.80元[15] - 嘉兴厚熙投资管理有限公司 - 厚熙泓科半导体私募股权投资基金获配股数750,075股，获配金额49,999,999.50元[15] - 马杰获配股数4,050,405股，获配金额269,999,997.30元[15] 其他规定 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[16] - 发行所发售产品风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[18] - 最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行的风险等级相匹配[20] - 参与发行竞价的发行对象承诺无关联关系及保底保收益等情况[21] - 核查认为发行对象无关联方参与，无保底保收益及财务资助等损害发行人利益情形[21] - 发行定价及配售遵循相关程序规则，符合法规和股东会决议规定[17] 资金情况 - 截至2025年12月17日，投资者实际缴款总额为999,999,990.00元[27] - 2025年12月18日，扣除承销费47,000,000.00元（含增值税）后，952,999,990.00元划付至发行人账户[27] - 公司本次股票发行的发行费用为12,904,135.42元（不含税），实际募集资金净额为987,095,854.58元，计入股本15,001,500.00元，计入资本公积972,094,354.58元[30] 前期事项 - 2025年8月11日，公司本次重大资产置换等事项符合重组条件和信息披露要求，于8月12日公告[32] - 2025年9月5日，公司收到中国证监会同意注册批复，于9月6日公告[32] 合规情况 - 发行的13名认购对象均承诺未接受保底保收益等承诺，未损害发行人利益[31] - 发行的获配发行对象符合相关法规及发行人股东会决议规定[26] - 发行的竞价、定价等过程符合相关约定及法规规定[30] - 主承销商认为本次发行过程公平公正，符合监管要求和全体股东利益[33]