发售信息 - 公司将以“合理最大努力”发售最高750万美元普通股及普通股购买认股权证，假设公开发行价每股0.6194美元[8] - 发售证券包括最多12,108,492股普通股等多种证券[8] - 普通认股权证行使价每股0.6194美元，发行后即可行使，有效期5年[8] - 持有人行使普通认股权证后持股不得超已发行普通股4.99%，提前61天通知可提至9.99%[8] - 公司向配售代理支付发售总收益7.00%现金费用并报销部分费用[16] - 发售无最低证券数量或收益金额要求，15个工作日内结束，公司有权提前终止[14] 财务信息 - 2021年1月后公司功能货币从加元变更为美元，2月1日起以美元公布合并财务报表[29] - 2020 - 2022年经审计合并财务报表按国际财务报告准则编制[30] - 截至2023年3月31日，公司已发行和流通普通股1071.4171万股[97] - 截至2023年3月31日，公司未经审计有形净资产约300万美元，每股约0.28美元[100] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物实际5,279,410美元，调整后12,029,410美元[107] - 截至2023年3月31日，公司总负债2,938,236美元，调整前后无变化[107] 公司概况 - 公司使命是重塑客户与消费者互动方式[38] - 2023年三大客户为埃德蒙顿油人队等[42] - 2021年6月收购Xcite Interactive推动业务[42] - 公司有三款独立可扩展软件产品，许可使用形成收入补充[43] - 公司通过多种方式对游戏化和奖励产品货币化[46] - 公司提供专业服务等多种产品和服务[47][48] - 公司通过子公司Versus LLC和Xcite Interactive运营[51] 股价相关 - 公司普通股在纳斯达克出价最近收于每股1.00美元以下，需在2023年7月24日前恢复合规[52] - 2022年1月1日至2023年3月31日，普通股收盘价在0.41 - 36.48美元间波动[72] - 2023年6月14日，公司普通股收盘价为0.6194美元，A类认股权证收盘价为0.0268美元[96] 发行影响 - 购买普通股或预融资认股权证将立即产生约每股0.19美元有形账面价值摊薄[70] - 发行普通股可能导致股价大幅下跌[81] 法规相关 - 《竞争法》规定收购公司有表决权股份超一定比例需向加拿大竞争局提交通知[159] - 非加拿大世贸组织成员国非国有企业投资者收购公司普通股达控制权且企业价值达标需接受审查[160] - 美国《特拉华州一般公司法》对公司交易、股东权利等有相关规定[174][176][181][184][190][191][193][195] - 《不列颠哥伦比亚省商业公司法》对公司股东异议权、股份收购等有相关规定[177][181][187][189][196][198][200]