交易基本信息 - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司，股票代码688115，控股股东/实际控制人为周茂林[19] - 标的公司为青岛科凯电子研究所股份有限公司[19] - 公司拟发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份并募集配套资金[19] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有23名，配套募集资金对象不超35名特定投资者[2][19] - 本次交易需上交所审核通过及中国证监会注册[5] 交易价格与资金 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为131,350.00万元，拟募集配套资金总额不超50,000.00万元[26] - 募集配套资金用于支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费等[26] - 本次重组支付总对价13.135亿元，现金对价7.85亿元，股份对价5.285亿元[31] 财务数据 - 2025年1 - 6月，交易前总资产138413.48万元，备考数321738.26万元[42] - 2025年1 - 6月，交易前归属于母公司股东的所有者权益125161.19万元，备考数231029.94万元[42] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入10284.58万元，备考数22222.56万元[42] - 2025年1 - 6月，交易前归属于母公司所有者净利润 - 1495.82万元，备考数1522.93万元[42] - 2025年1 - 6月，交易前基本每股收益 - 0.23元/股，备考数0.16元/股[42] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，净利润分别达8600万元、11500万元、14500万元、17000万元，累计不低于51600万元[53][54] - 若实际净利润低于承诺净利润，补偿方触发当期业绩补偿义务，优先用股份，不足现金补偿[55] - 承诺期届满后四个月内对标的资产减值测试，减值额>已补偿金额需另行补偿[57] 交易影响 - 交易完成后公司将持有标的公司71%股份，业务拓展至军用高可靠微电路模块[39] - 交易后公司多方面规模扩大，盈利能力大幅提升[68] 公司资质与荣誉 - 标的公司拥有158项产品设计图作品著作权，上市公司拥有51项软件著作权[114][115] - 标的公司曾获国防科学技术进步奖等荣誉[106] 协同效应 - 上市公司与标的公司业务有技术、产品、市场、采购与生产等协同效应[116] - 交易后将整合资源拓展测控一体化产品[121] 交易风险与合规 - 本次交易存在因股价异常波动等原因被暂停、中止或取消的风险[82] - 公司2023年8月16日因未披露部分关联方及关联交易被广东监管局责令改正[195]