交易概况 - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司，股票代码688115，拟发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份并募集配套资金[14] - 交易价格（不含募集配套资金）为131,350.00万元，募集配套资金总额不超过50,000.00万元[21] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[21] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易前营业收入10,284.58万元，备考数22,222.56万元[36] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者净利润 - 1,495.82万元，备考数1,522.93万元[36] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益 - 0.23元/股，备考数0.16元/股[36] - 2025年6月30日交易前总资产138,413.48万元，备考数321,738.26万元[35] - 截至2024年12月31日，科凯电子评估值185200.00万元，增值率91.00%[24][83] - 报告期内，科凯电子主营业务毛利率分别为78.73%、64.43%和74.26%[91] - 2023年末、2024年末和2025年6月末，科凯电子期末净资产分别为90,107.40万元、96,964.21万元和101,848.01万元[104][144] - 2023年末、2024年末和2025年6月末，科凯电子当期实现归母净利润分别为16,697.68万元、9,991.68万元和4,883.80万元[105][144] - 科凯电子2023年度、2024年度和2025年1 - 6月分别实现营业收入30755.70万元、16397.41万元和11937.97万元[144] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，科凯电子各年度承诺净利润分别为8600万元、11500万元、14500万元、17000万元，累计不低于51600万元[46][82][151][189] 技术研发 - 上市公司微型化模块化测试测量技术可使模拟信号底噪降低1dB - 3dB[123] - 上市公司高带宽低噪声实时信号处理技术用于高速ADC应用，将多路串行信号转换并行数据[123] - 标的公司旋变动态角度补偿技术可提升电机系统角度测量精度[123] - 标的公司电流重构补偿技术可优化电流采样精度，适用于复杂电磁环境[123] - 上市公司高精度电压源/电流源技术使恒流源/恒压源的稳定度提高5 - 10%[123] - 标的公司单电源供电技术采用宽电压DC/DC转换技术，简化外部电源需求[123] - 标的公司数字隔离技术可增强系统抗干扰能力（EMC性能提升）[123] - 标的公司军工微电路模块集成技术采用如18.5mm × 18.5mm×7.5mm的驱动器模块进行微型化设计与高密度集成[123] 市场扩张 - 本次交易可拓宽公司技术与产品布局和下游应用领域，切入军工、航空航天等领域[102] - 本次交易完成后上市公司可借助标的公司军工资质和渠道推广产品检测方案形成销售规模[135] - 标的公司高可靠性军工产品可通过上市公司渠道拓展至更多民用领域[135] 交易进程 - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册等程序[37][78][188] - 2025年2 - 12月公司多次召开董事会和股东会审议交易相关议案[147][148][149][186][187]