发行相关 - 公司公开发行140万股普通股，占发行后普通股的4.46%[10][12][13][70] - 售股股东转售891万股普通股，占发行后普通股的约28.38%[10][13][70] - 发行及售股股东转售完成后，32.83%的普通股将用于一般交易[13] - 普通股发行价格预计在每股4美元至6美元之间[14] - 若承销商不行使超额配售权，流通股为3140万股；行使则为3161万股[29] - 首次公开发行价格假设为每股5美元，发行前公司所得款项总计651万美元[30] - 本次发行预计总现金费用约244.1056万美元，还将支付承销商相当于总收益0.5%的不可报销费用[32] - 承销商有权在45天内购买最多本次发行普通股总数15%的股份用于超额配售，行使后发行前公司总收益为805万美元[34] 股息相关 - 2023年3月31日财年，JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），Stratum Star向JL宣派2290万港元（约293.5897万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）[26][81] - 2022年同期，JLHK向Sun Choice宣派2300万港元（约294.8718万美元）[26][82] 股权结构 - 发行前，Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股[28] - 本次发行完成后，控股股东Danny Tze Ching Wong持股比例分别为57.61%（不行使超额配售权）和57.23%（行使超额配售权）[29] - 控股股东持有公司已发行股本的60.3%[42] 公司运营 - 公司在反光材料行业有近30年运营历史，服务超100个国际品牌[52] - 公司于1985年12月成立香港子公司JLHK，2017年11月成立Sun Choice[58] 法规风险 - 公司受中国法律法规长臂条款影响，面临监管不确定性[16][100][148][153][154] - 《加速外国公司问责法案》将禁止发行人证券交易的审计师未受PCAOB检查年限从三年减为两年[22][101][121][126][185][200] 募资使用 - 发售净收益约30%用于潜在战略收购和投资，20%用于加强研发能力，20%用于增加仓储能力，其余用于营运资金和一般公司用途[148]