发行相关 - 公司将首次公开发行140万股普通股，占发行后普通股的4.46%[9][12][69][147] - 出售股东将出售891万股普通股，占发行后普通股的约28.38%[9][12][69][147] - 发行及出售股东转售完成后，32.83%的普通股将用于一般交易[12] - 普通股发行价格预计在每股4 - 6美元之间，初始公开发行价格为每股5美元[13][147] - 本次发行完成后，若承销商不行使超额配售权，公司流通股为3140万股；若行使，为3161万股[28][147] - 本次发行总现金费用约为244.1056万美元，还将向承销商支付相当于总收益0.5%的不可报销费用[31] - 承销商有权在注册声明生效日后45天内购买最多15%的本次发行普通股以覆盖超额配售，行使后总收益为805万美元[31][33] 股权结构 - 控股股东持有公司60.3%已发行资本，发行前持有60.3%已发行资本，发行后若不行使超额配售权将持有57.61%，行使则持有57.23%[28][41][70][130] - Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股将根据转售招股说明书进行注册[27][45] - 公司授权股本为5.1万美元，分为13.6亿股普通股，发行股本为1125美元，分为3000万股普通股[64] 股息情况 - 2023财年JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）；2022财年向Sun Choice宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元）[25][80][81] - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计近期不宣派或支付股息，未来股息政策由董事会决定[82] 监管风险 - 公司运营位于香港，面临中国法律法规实施和解释的监管不确定性，政府可能干预业务、限制资金流动[15][16][99][152][153][157] - 《加速外国公司问责法案》生效，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[21][100][120][125][184][191][199] - 公司认为自身无需根据修订后的《网络安全审查办法》申请审查，因未持有超100万用户个人信息且未被认定为关键信息基础设施运营者[110] 未来规划 - 公司计划将此次发行净收益约30%用于潜在战略收购和投资，20%用于加强新产品研发能力，20%用于增加仓库和存储容量，其余用于营运资金和一般企业用途[147] 其他 - 公司经营历史近30年，服务超100个国际品牌[51] - 公司作为外国私人发行人和新兴成长公司，将遵守减少的上市公司报告要求[26] - 公司已申请将普通股在纳斯达克全球市场以“JL”为代码上市[13][148]