供股信息 - 按每持有2股获发1股供股股份，发行最多2.34亿股，每股1.23港元，筹集最多约2.878亿港元（扣除开支前）[4] - 扣除开支后，供股所得款项净额估计不超约2.813亿港元[4] - 供股股份占已发行股份总数约50.0%，占扩大后已发行股份总数33.3%[11] - 认购价较最后交易日收市价比折让约32.4%，较过去多日平均收市价均有不同程度折让[25] - 每股股份未经审核综合资产净值约0.015港元，供股较其溢价约8100%[28] - 理论摊薄效应约为10.8%，每股理论摊薄价格约1.62港元[28] 时间节点 - 股东须不迟于2026年1月6日下午4时30分将股份过户文件送达过户登记处[4] - 章程文件将于2026年1月14日寄发予合资格股东[8] - 预期股份自2026年1月5日起按除权基准买卖[9] - 未缴股款供股股份买卖时间为2026年1月16日至23日[17] - 公司于2026年1月7日至13日暂停办理股份过户登记手续[20] - 缴足股款供股股份股票预计于2026年2月20日或之前寄出[30] - 指定经纪于2026年2月20日上午9时至2026年3月5日下午4时提供碎股对盘服务[32] - 配售事项完成日期为2026年2月6日或协定的其他日期[42] 资金用途 - 供股所得款项拟用于提升信息技术基础设施、重整数据中心及重新开发软件服务产品[4] - 可换股债券认购事项所得款项净额约60%用于技术升级，20%用于扩充人手及人才奖励，20%用于支持日常营运及整合成本[45] - 所得款项约20%用于强化研发能力，8.0%用于人才招聘及留任，60%用于强化中国研发能力等[56][57] 市场与合作 - 中国软件市场2025 - 2030年间将以约14%的复合年增长率扩张，至2030年规模将突破1300亿美元[46] - 公司正评估3 - 5间本地资讯科技公司，寻求订立谅解备忘录[48] 股东结构 - Delicate Edge Limited公告日股份数98280000，占比21.00% [71] - King Nordic Limited公告日股份数98280000，占比21.00% [71] - 其他公众股东公告日股份数271440000，占比58.00% [71] 过往融资 - 2025年1月7日根据一般授权配售新股份，所得款项净额400万港元已列支[73] - 2025年10月24 - 27日根据特别授权认购可换股债券，所得款项净额2860万港元按比例使用[73] 可换股债券 - 公司有条件同意发行本金额为2860万港元的可换股债券，转换时最多发行5200万股股份[45][77]