发售计划 - 公司计划公开发售2500万股单位，总价2.5亿美元，每个单位售价10美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万股单位以应对超额配售[10] - 公司发起人、承销商承诺购买80万股私募单位，总价800万美元，其中发起人购买55万股，承销商购买25万股[13] - 非管理发起人投资者有意间接购买36.75万股私募单位，总价367.5万美元[13] 财务数据 - 本次公开发行价格为每单位10美元，总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金1500万美元，公司获得的收益（扣除费用前）为2.35亿美元[21] - 发行所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使，则为2.875亿美元）将存入美国的信托账户[21] - 2025年9月30日，实际营运资金缺口为73,307美元，调整后为1,947,200美元[188] - 2025年9月30日，实际总资产为175,826美元，调整后为252,227,100美元[188] - 2025年9月30日，实际总负债为198,726美元，调整后为10,279,900美元[188] - 2025年9月30日，实际股东赤字为22,900美元，调整后为 - 8,052,800美元[188] 业务合并 - 公司为空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行初始业务合并，但尚未选定目标[9] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[17] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有业务合并机会，专注于有颠覆性解决方案和增长潜力的公司[42][43] 团队情况 - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，参与过Osprey与BlackSky 11亿美元、Juniper与Janus 19亿美元的合并交易[52] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年会计、法律、管理和投资经验，在Osprey、Falcon等公司任职[54] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，在Crane Harbor、HEPCO等公司任职[57] 行业数据 - 预计到2029年，全球技术支出将达到6.0万亿美元，2024年美国占全球技术支出的41%[93] - 2024年美洲地区全球房地产市场规模达到5.3万亿美元，占全球市场规模的42.7%[93] - 预计到2040年，能源领域投资将增长至3.2万亿美元[93] 证券相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CRANU”，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始单独交易[18] - B类普通股转换为A类普通股时，将导致公共股东重大稀释，转换比例可能调整以维持发起人股东持股25%[15] - 创始人股份锁定期为初始业务合并完成后一年或特定股价条件达成时解除，有多种转让例外情况[125] - 私募配售单位在初始业务合并完成30天后可解除限制[126] 其他要点 - 公司作为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，需遵守减少的上市公司报告要求[19] - 公司作为豁免公司获开曼群岛政府30年税收豁免承诺[132] - 独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示怀疑[195]