femasys(FEMY) - Prospectus
femasysfemasys(US:FEMY)2023-06-24 04:14

股权与发行 - 招股书涉及销售股东转售最多3388525股普通股,含认股权证可发行股份[8] - 2023年4月20日完成注册直接发行,出售1318000股普通股,每股1.22美元,发行预融资认股权证可购最多1878722股[25] - 公司章程授权发行最多2亿股普通股,1000万股优先股,均未指定[49] - 截至2023年6月8日,已发行和流通普通股为13514295股[71] - 公司拟发售3388525股普通股[96] 财务数据 - 2023年4月公开发行获约340万美元净收益[26] - 发售普通股费用总计约40000美元[99] - 截至2022年12月31日审计报告称公司持续亏损、现金流为负和累计净亏损[88] 股东情况 - 售卖股东Armistice Capital LLC发售前有6393444股,发售3196722股,后期末占比21.21%[71] - 售卖股东Michael Vasinkevich等发售后期末持股为0股[71] 产品与公司性质 - 公司是生物医学公司,全球拥有超150项专利[24] - 主要产品候选药物FemBloc用于永久避孕,FemaSeed用于人工授精不孕治疗[24] - 公司将保持新兴成长型公司身份,直至年收入超10.7亿美元等情况之一[31] - 公司为“较小报告公司”,非关联方持股市值加发行总收益低于7亿美元,上财年营收低于1亿美元[34] 市场交易 - 2023年6月22日,公司普通股在纳斯达克资本市场每股价格为0.62美元[10] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易,代码为“FEMY”[64] 认股权证 - 2023年4月20日发行未注册普通股认股权证,可购3196722股,行权价1.095美元/股[105] - 向配售代理发行认股权证,可购最多191803股,行权价1.525美元[105] - 认股权证持有人行使后与关联方实益拥有股份不得超已发行普通股4.99%[69] 其他 - 修改公司章程特定条款需至少三分之二有表决权已发行股份持有人赞成票[55] - 公司董事会分为三类,任期交错,有权扩大规模并选举董事填补空缺[56] - 公司2022年年报于2023年3月30日提交,2023年第一季度季报于5月11日提交[95]