股权与发行 - 公司拟出售3388525股普通股,含3196722股普通股购买认股权证和191803股配售代理认股权证[8][9] - 2023年4月20日完成注册直接发行,出售1318000股普通股,每股1.22美元,还出售预融资认股权证可购1878722股,每股1.2199美元[26] - 2023年4月私募出售未注册认股权证,可购3196722股,行使价1.095美元,2028年10月15日到期[26] - 公司向配售代理Wainwright支付配售代理费、管理费、非可报销费用、清算费等[28] - 公司向Wainwright指定人发行配售代理认股权证,可购191803股,行使价1.525美元,2028年4月18日到期[28] - 公司授权发行最多2亿股普通股,1000万股优先股,优先股均未指定[53] - 出售股东可出售3388525股,含3196722股行使普通认股权证和191803股行使配售代理认股权证可发行股份[37] - 截至2023年6月8日,公司已发行并流通普通股为13514295股[75] - Armistice Capital LLC发售前实益拥有6393444股,发售3196722股,发售后期末实益拥有3196722股,占比21.21%[75] - 公司为转售股东注册最多3388525股可在行使认股权证时发行的普通股[79] 财务与费用 - 2023年4月公开发行,扣除费用后公司获约340万美元净收益[27] - 公司注册销售普通股费用估计总计40000美元,含SEC注册费221.58美元、纳斯达克上市费5000美元等[102][103] 合规与身份 - 公司普通股最低出价低于每股1美元连续30个工作日,需在2023年11月28日前恢复合规,否则可能有180天宽限期,仍不达标将被摘牌[12] - 公司作为新兴成长型公司,满足年收入超10.7亿美元等条件之一前保持该身份[32] - 公司作为较小报告公司,非关联方持股市值加本次发行总收益低于7亿美元,且最近财年年收入低于1亿美元[35] 其他 - 公司拥有全球超150项专利的知识产权组合[25] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易,代码“FEMY”[68] - 2022年和2021年12月31日及截至2022年12月31日两年内财务报表由毕马威审计,对公司持续经营能力存疑[91][92]
femasys(FEMY) - Prospectus(update)