证券发行 - 公司拟发售最多11,428,571股普通股、预融资认股权证及普通股认股权证[8] - 承销商将获发相当于发售总数2%的普通股认股权证[12] - 预融资认股权证购买价为普通股公开发售价减0.0001美元，行使价为每股0.0001美元[9] - 普通股认股权证立即可行使，自发行日起五年到期[9] - 实际证券数量、发售价格和行使价格将由公司和承销商定价时确定，可能较当前股价有折扣[10] - 承销商预计在2025年约某日期向投资者交付证券[14] 合规情况 - 2025年5月19日，公司普通股上市证券市值低于3500万美元最低要求，需在11月17日前恢复合规[42][43] - 2025年7月16日，公司普通股最低出价连续30个工作日低于每股1美元，需在2026年1月12日前恢复合规[44][45] 过往发行 - 2025年5月29日，公司公开发行360万股普通股，每股公开发行价0.85美元[47] - 2025年5月发行总收益为450万美元，未扣除相关费用[47] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司实际现金及现金等价物为3218067美元，调整后为10408067美元[83] - 假设公开发行价格为每股0.70美元，价格每增减0.10美元，调整后现金等约增减106万美元[83] - 假设发行价格不变，发行数量增减200000股，总收益约增减13万美元[84] - 截至2025年6月30日，公司历史每股净有形账面价值为0.04美元，调整后约为0.20美元，新投资者每股稀释约0.50美元[89][90] 收益与费用 - 本次发行净收益估计为720万美元，扣除承销折扣等费用[151] - 假设公开发行价格每股变动0.10美元，净收益相应变动约106万美元；发行股份数量变动20万股，净收益相应变动约13万美元[154] - 承销佣金和折扣为本次发行总收益的7%[160] - 公司估计本次发行总发行费用约为80万美元[161] 其他 - 公司拥有超200项全球已授权专利，产品组合有望解决数十亿美元全球细分市场需求[37] - 2025年6月30日，公司有权向Alumni Capital LP出售至多1000万美元普通股[39] - 公司和董事、高管与承销商签订60天锁定协议[164][165] - 2025年8月18日公司普通股最后报告成交价为每股0.70美元[174]