发行计划 - 公司建议发行不超758,020,103股内资股及不超153,834,000股H股[3][5] - 发行价每股人民币3.29元，较H股收市价溢价约17.59% - 17.97%，较资产净值折让约19.76%[6] - 发行募集资金净额用于补充核心一级资本[4][9] 内资股认购 - 2025年12月24日，公司与财鑫资产订立协议，财鑫资产有条件认购不超327,989,709股内资股[4][6][16] - 内资股认购价为每股人民币3.29元，现金代价不超人民币1,079,086,143元[4][6] 股权结构变化 - 公告日公司已发行股份总额5,980,058,344股，内资股占比83.13%，H股占比16.87%[11] - 仅发行H股完成后，已发行股份总额6,133,892,344股，内资股占比81.04%，H股占比18.96%[11] - 发行完成后，已发行股份总额6,891,912,447股，内资股占比83.13%，H股占比16.87%[11] 主要股东情况 - 公告日山东高速集团持股占比35.56%，发行完成后占比35.56%[11] - 公告日山东高速持股占比11.60%，发行完成后占比11.60%[11] - 公告日财鑫资产持股占比0.02%，发行完成后持股占比4.77%[11] - 公告日津联集团持股占比1.91%，仅发行H股后占比4.30%，发行完成后占比3.83%[11] - 山东高速集团与山东高速合计持有公司总股份47.16%[19] - 山东高速集团持有山东高速约70.57%的权益[20]