可转债发行情况 - 公司发行167,150.00万元可转换公司债券，共1,671,500手（16,715,000张），按面值发行[3][6] - 主承销商包销基数为167,150.00万元，最大包销金额为50,145.00万元[14] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[14] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为0.003663手/股，可参与优先配售股本总额456,224,766股，可优先认购上限总额1,671,500手[8] - 优先配售认购及缴款日为2025年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码为"726676"[8][21] - 向原股东优先配售股权登记日为2025年12月24日[14] 网上申购 - 网上申购代码为"718676"，每个账户申购数量上限1,000手（100万元）[11] - 社会公众投资者申购时间为2025年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] 时间安排及规则 - 2025年12月26日公告网上中签率及优先配售结果并摇号抽签[30] - 2025年12月29日公告摇号中签结果，投资者准备资金[30][31] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[32] - 认购不足70%时，公司及主承销商协商是否中止发行[33]