公司基本信息 - 公司注册资本为363,909,648元，2009年8月11日上市，股票代码002278[6] 业绩数据 - 2025年9月30日总资产为192,530.29万元，2024年末为189,364.82万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入为56,835.56万元，2024年度为73,298.50万元[11] - 2025年1 - 9月净利润为4,840.97万元，2024年度为4,079.08万元[11] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为32.33%，2024年末为35.49%[14] - 2025年1 - 9月毛利率为36.40%，2024年度为35.41%[14] 发行相关 - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元，采用简易程序向特定对象发行，发行价格8.42元/股[33][34][36] - 发行股票数量为26128266股，拟募集资金总额2.2亿元，净额用于指定项目[38][40] - 发行对象有7家，均以现金认购，不超过35名，自发行结束之日起6个月内不得转让[35][60][62] - 发行定价基准日为2025年8月6日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61] 募投项目 - “高端海洋工程装备制造基地项目”投资和拟投入募集资金均为22000.00万元[42] - 并购蓝海智信拟收购51%股权，投资和拟投入募集资金均为6000.00万元[42] - 预备费、铺底流动资金及补充流动资金投入合计为6,028.95万元，占募集资金总额的27.40%[80] - 高端海洋工程装备制造基地项目拟使用募集资金11,000.00万元，并购蓝海智信51%股权拟使用6,000.00万元，补充流动资金拟使用5,000.00万元[80] 风险提示 - 本次发行可能摊薄即期回报，使净资产收益率和每股收益短期内下降[16] - 宏观经济及产业政策波动或影响公司订单及盈利能力[17] - 2022 - 2025年1 - 9月境内外业务毛利率呈波动趋势，未来可能承压[19] - 报告期各期政府补助占利润总额比例减少将影响业绩[20] - 公司面临汇率、地缘政治等多方面风险[21][22][23][25][26][27][28][29] 其他 - 爱建证券指定丁冬梅、张改红为保荐代表人，张栋为项目协办人等[30][31] - 2025年有多场董事会和股东会审议相关议案[51] - 本次发行决议有效期自2024年度股东会审议通过至2025年度股东会召开[45] - 发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[43] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[97]