发行基本信息 - 向特定对象发行股票面值1元/股,上市于深圳证券交易所[3] - 定价基准日为2025年12月11日,发行价10.66元/股,与发行底价比率107.68%[4][5] - 拟募集资金不超96,000.00万元,拟发行股数上限96,969,696股[6] 实际发行情况 - 实际发行90,056,285股,募集资金总额959,999,998.10元[6][23][25][26] - 发行对象14名,均现金认购,股票6个月内不得转让[7][10] - 诺德基金获配22,701,688股,金额241,999,994.08元[24] - 财通基金获配18,302,063股,金额195,099,991.58元[24] 资金相关 - 募集资金净额956,424,473.31元,扣除发行费用3,575,524.79元[11][26] - 扣除保荐承销费用2,800,000.00元,实际收到货币资金957,199,998.10元[26] - 增加股本90,056,285.00元,增加资本公积866,368,188.31元[26] 审批与流程 - 发行经公司九届四次、九届十次董事会及2025年第三次临时股东大会审议通过[13] - 获国务院国资委批复、深交所审核通过及中国证监会注册批复[13][14] - 2025年10月22日收到深交所审核中心意见告知函并公告[37] - 2025年11月25日中国证监会同意注册申请并公告[37] 其他 - 发行股票风险等级R3级,C3及以上投资者可参与认购[28] - 获配投资者14家,均符合投资者适当性管理要求[29] - 涉及私募投资基金的获配对象均完成备案[33][34] - 认购对象无关联方,无财务资助等协议安排[35] - 认购资金为自有资金[36] - 主承销商认为定价过程和对象选择合规[39][40] - 青岛鹿秀、北京诚旸所代基金完成登记和备案[31] - 诺德、财通等基金公司资管计划已备案[31]
北方国际(000065) - 中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告