公司基本信息 - 公司成立于1986年4月5日，上市于1998年6月5日[19] - 公司股份总数为1,071,385,874股[19] 发行情况 - 本次发行已获深交所审核通过和中国证监会注册批复[21] - 截至2025年12月18日，中信证券收到14名特定投资者认购款959,999,998.10元[23] - 截至2025年12月19日，公司实际发行A股90,056,285股，发行价10.66元/股[24] - 本次发行股票募集资金总额为959,999,998.10元[24] - 扣除保荐承销费用2,800,000.00元后，实际收到货币资金957,199,998.10元[24] - 扣除发行费用3,575,524.79元后，募集资金净额为956,424,473.31元[24] - 本次发行增加股本90,056,285.00元，增加资本公积866,368,188.31元[24] - 本次发行定价基准日为2025年12月11日，发行价格为10.66元/股，与发行底价比率为107.68%[28] - 本次拟募集资金总额不超过96,000.00万元，实际发行股票数量为90,056,285股，募集资金总额为959,999,998.10元[29] - 本次发行对象最终确定为14名，均以现金方式认购[31] - 本次发行完成后，发行对象认购股票限售期为自发行结束之日起6个月[35] 股东及股权 - 发行前中国北方工业有限公司持股431,872,107股，占比40.31%[76] - 发行前北方工业科技有限公司持股125,350,662股，占比11.70%[76] - 发行后中国北方工业有限公司持股431,872,107股，占比37.18%[77] - 江苏悦达集团有限公司持股40,855,201股，持股比为3.52%[78] - 周永成持股11,000,790股，持股比为0.95%[78] - 香港中央結算有限公司持股7,577,067股，持股比为0.65%[78] - 广发证券股份有限公司持股7,242,026股，持股比为0.62%，限售流通股7,242,026股[78] - 股东合计持股686,559,446股，持股比为59.11%，限售流通股合计117,736,905股[78] 认购相关 - 上市公司向172名特定对象发送认购邀请文件，后新增20名投资者，共向192名投资者发出邀请[37][38][39] - 在申购时间内，公司共收到24名认购对象递交的申购文件并足额缴纳保证金[40] - 诺德基金管理有限公司获配22,701,688股，获配金额241,999,994.08元[44] - 财通基金管理有限公司获配18,302,063股，获配金额195,099,991.58元[44] - 华泰资产管理有限公司获配11,538,461股，获配金额122,999,994.26元[44] - 广发证券股份有限公司获配7,242,026股，获配金额77,199,997.16元[44] - 中汇人寿保险股份有限公司 - 分红产品获配4,690,431股，获配金额49,999,994.46元[44] - 南昌国泰工业产业投资发展有限公司获配4,502,814股，获配金额47,999,997.24元[44] - 华安证券资产管理有限公司获配3095684股[53] - 兴证全球基金管理有限公司获配2851782股[54] - 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）获配2814258股[55] - 长城财富保险资产管理股份有限公司获配2814258股[57] - 青岛鹿秀投资管理有限公司获配2814258股[58] - 张鹏获配2814258股，限售期6个月[60] - 刘晶罡获配2814258股，限售期6个月[61] - 北京诚旸投资有限公司获配1060046股[63] 合规与其他 - 部分私募投资基金已完成登记备案，部分投资者无需备案[65][66] - 本次发行涉及私募投资基金的获配对象均已完成备案[67] - 本次发行股票风险等级为R3级，C3及以上投资者可参与认购[69] - 14家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[70] - 认购资金来源信息真实准确完整，符合相关规定[71] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[72] - 发行人律师为北京市嘉源律师事务所[73] - 审计机构和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[74][75] - 本次发行募集资金用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金[80] - 发行人本次发行定价过程符合相关法律法规和规范性文件规定，发行过程合法有效[84] - 发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定[85] - 截至法律意见书出具日，公司本次发行已取得必要授权与批准，发行过程合法合规，发行对象符合规定[87]