认购协议基本信息 - 2025年12月24日交易时段后公司与认购人订立三份认购协议[3][10] - 认购人I、II、III分别认购1亿股、8.35亿股、1亿股认购股份[12] - 认购价每股0.245港元，净认购价约每股0.244港元[17] 股份占比情况 - 公布日期已发行股份总数为1,080,562,890股，认购事项完成后为2,115,562,890股[35] - 认购股份相当于公布日期现有已发行股份约95.78%及完成后扩大已发行股份总数约48.92%[4][14] - 认购事项完成后，认购人II持股1,410,431,372股，占比约66.67%[35] - 认购事项完成后，认购人III和认购人I各持股100,000,000股，占比均约4.73%[35] - 认购事项完成后，其他公众股东持股473,613,670股，占比约22.39%[35] 交易相关情况 - 认购人II及认购人III为关连人士，认购协议II及III构成关连交易，认购协议II须遵守相关规定，认购协议III获豁免部分规定[5] - 独立董事委员会已成立，独立财务顾问已获委任，就认购协议II相关交易向独立股东提供意见及投票建议[6][7] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑及批准认购协议II相关交易及授出特别授权，认购人III及其联系人等将放弃投票[8] - 通函将于2026年2月16日或之前寄发予股东，包含认购协议II等详情[8][40] - 认购协议I及III须待认购协议II完成后方告完成[9][24][41] 价格及款项情况 - 认购价较协议日期收市价每股0.300港元折让约18.33%，较前五个交易日平均收市价每股0.305港元折让约19.67%[20] - 认购造成理论摊薄影响约9.62%，理论摊薄价约每股0.276港元[20] - 认购事项所得款项总额2.53575亿港元，净额约2.52067亿港元[28] - 公司有意将所得款项净额全部用于赎回附属公司2.7亿元优先股[28] 其他信息 - 认购事项须于2026年6月30日或约定较后日期下午4时前达成条件（或豁免），否则协议终止[22] - 各认购协议完成将于条件达成或豁免日期后第五个营业日或约定较后日期落实[23] - 公司股份代号为353[43] - 执行董事为曹晟先生、孙利先生、刘勇先生、陈伟璋先生、罗英男先生及王乙人女士[48] - 独立非执行董事为唐庆斌先生、冯南山先生及宋嘉桓先生[48]