发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位，总金额60000000美元，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多900000个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买221100个私募单位，若承销商超额配售选择权全部行使，则购买234600个私募单位，总计2211000美元[11][12] - 公开发行每单位价格为10美元，总发行额6000万美元，承销折扣和佣金每单位0.15美元，总计90万美元[34] 财务数据 - 2025年10月31日，实际营运资本（不足）为 - 179149美元，调整后为604218美元[179] - 2025年10月31日，实际总资产为162500美元，调整后为60683351美元[179] - 2025年10月31日，实际总负债为179149美元，调整后为79133美元[179] - 2025年10月31日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为60000000美元[179] - 2025年10月31日，股东权益（赤字）实际为 - 16649美元，调整后为604218美元[179] 股份相关 - 公司发起人目前持有2957143股B类普通股，每股面值0.0001美元，购买价格为25000美元，约合每股0.008美元，最多385714股可能被没收[12] - 创始人股份为2957143股B类普通股，将在业务合并时按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保B类股转换后占A类股总数30%[44][67] - 私人单位为221100个，行使超额配售权后最多234600个[45] - 代表股份为80000股A类普通股[45] - A.G.P.将获210000股A类普通股，行使超额配售权后最多241500股，每股10美元[44] 资金安排 - 公司将从此次发行和私募单元销售所得款项中，存入6000万美元至美国信托账户，若承销商全额行使超额配售权则为6900万美元，每单位10美元[30] - 假设年利率4.5%，信托账户预计每年赚取约270万美元利息，未完成初始业务合并前公司可使用的资金约70万美元[118] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将以约每股10美元赎回全部公众股份[31] - 初始业务合并需与目标企业进行，目标企业合计公允价值至少为签署最终协议时信托账户净资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[120] - 完成初始业务合并的公司需拥有目标企业50%或以上有表决权证券，或无需根据《投资公司法》注册为投资公司[121] 监管与政策 - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产由中国境内公司占比，且主要业务活动在中国内地进行等需按规定进行备案[22] - 中国子公司需至少将10%的税后利润存入法定储备金，直至达到注册资本的50%[28] - 2022年12月29日，总统签署法案，将发行人被认定为委员会认定发行人后，委员会实施初始交易禁令的连续年数从三年减至两年[28] 其他 - 公司于2025年6月25日在开曼群岛注册成立，为空白支票公司[49] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，将遵守减少的上市公司报告要求[32] - 公司预计近期不会支付现金股息，可能保留所有可用资金和未来收益用于业务发展[29]