发行情况 - 公司拟公开发售60000000美元的6000000个单位，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多900000个单位以应对超额配售[9] - 本次公开发行总金额6000万美元，承销折扣和佣金为0.15美元/单位，总计90万美元[29] - 发行前公司所得收益为9.85美元/单位，总计5910万美元[29] 发起人相关 - 公司发起人同意以10美元每个的价格购买221100个私募单位，若承销商超额配售权全部行使则购买234600个，总价2211000美元[11][12] - 发起人目前持有2957143股B类普通股，购买价25000美元，约0.008美元每股，最多385714股可能被没收[12] - 发起人同意为公司提供最高500000美元贷款用于支付发行和组织费用，还款日期为2026年12月31日或完成首次公开发行较早者[13] 资金与账户 - 此次发行及私募单元销售所得款项，若承销商全额行使购买额外单元的选择权为6900万美元，否则为6000万美元，将存入美国信托账户[25] - 信托账户资金除利息用于支付税款外，在完成初始业务合并等最早发生的情况前不会释放[25] - 假设年利率4.5%，信托账户每年预计赚取约270万美元利息[106] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，若无法完成将以约10美元/股赎回全部公众股份[26] - 公司拟与北美、欧洲、亚洲或大洋洲的企业进行业务合并，不考虑与中国内地（包括港澳台）的实体进行业务合并[8] - 纳斯达克规则要求公司初始业务合并目标的公平市值至少为信托账户净资产的80%[62] 财务数据 - 截至2026年1月31日，实际营运资金赤字312,394美元，调整后为559,774美元[167] - 截至2026年1月31日，实际总资产251,301美元，调整后为60,638,907美元[167] - 截至2026年1月31日，实际总负债312,394美元，调整后为79,133美元[167] 其他要点 - 公司是2025年6月25日成立的空白支票公司，尚未选定具体业务合并目标[43] - 公司董事长兼CEO闫博士有约20年投资银行和基金管理行业经验[48] - 公司CFO沈先生有约12年会计和投资经验[49]

财务数据 - 公司预计发行和分销其他费用总计76.1万美元，含承销商负责费用10万美元、初始托管费6500美元等[10] - 2025年7月28日，发起人认购2957143股创始人股份，总价2.5万美元，约每股0.008美元[14] - 发起人同意购买221100个单位（行使超额配售权则为234600个单位），单价10美元，总价221.1万美元（行使超额配售权为234.6万美元）[15] 公司属性与文件相关 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 本次修订1号文件目的是提交某些附件并修订重述附件索引，招股说明书不变[7] - 注册声明于2026年1月16日在中国北京签署[25] 赔偿与发行规定 - 公司将为董事和高级管理人员提供法律允许最大程度赔偿，签订合同赔偿协议，预计购买保险[11] - 董事和高级管理人员同意放弃信托账户资金相关权益，赔偿需公司账户有足够资金或完成初始业务合并[12] - 证券交易委员会认为对董事、高级管理人员等的赔偿违反证券法公共政策，不可执行[13][21] - 本次发行依据证券法第4(a)(2)条豁免注册，未支付承销折扣或佣金[16] - 注册声明任何增加或减少证券发行数量等情况，若总价变化不超过20%，可通过规则424(b)提交招股说明书反映[22] 人员相关 - 博彦为阿尔伯特起源收购公司董事会主席兼首席执行官[26] - 博彦、沈马、安吉尔·科隆于2026年1月16日签署注册声明[27] - 美国授权代表于2026年1月16日签署注册声明或其修正案[28] - 科琳·A·德弗里斯为科根西环球公司高级副总裁[29]

发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位，总金额60000000美元，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多900000个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买221100个私募单位，若承销商超额配售选择权全部行使，则购买234600个私募单位，总计2211000美元[11][12] - 公开发行每单位价格为10美元，总发行额6000万美元，承销折扣和佣金每单位0.15美元，总计90万美元[34] 财务数据 - 2025年10月31日，实际营运资本（不足）为 - 179149美元，调整后为604218美元[179] - 2025年10月31日，实际总资产为162500美元，调整后为60683351美元[179] - 2025年10月31日，实际总负债为179149美元，调整后为79133美元[179] - 2025年10月31日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为60000000美元[179] - 2025年10月31日，股东权益（赤字）实际为 - 16649美元，调整后为604218美元[179] 股份相关 - 公司发起人目前持有2957143股B类普通股，每股面值0.0001美元，购买价格为25000美元，约合每股0.008美元，最多385714股可能被没收[12] - 创始人股份为2957143股B类普通股，将在业务合并时按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保B类股转换后占A类股总数30%[44][67] - 私人单位为221100个，行使超额配售权后最多234600个[45] - 代表股份为80000股A类普通股[45] - A.G.P.将获210000股A类普通股，行使超额配售权后最多241500股，每股10美元[44] 资金安排 - 公司将从此次发行和私募单元销售所得款项中，存入6000万美元至美国信托账户，若承销商全额行使超额配售权则为6900万美元，每单位10美元[30] - 假设年利率4.5%，信托账户预计每年赚取约270万美元利息，未完成初始业务合并前公司可使用的资金约70万美元[118] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将以约每股10美元赎回全部公众股份[31] - 初始业务合并需与目标企业进行，目标企业合计公允价值至少为签署最终协议时信托账户净资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[120] - 完成初始业务合并的公司需拥有目标企业50%或以上有表决权证券，或无需根据《投资公司法》注册为投资公司[121] 监管与政策 - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产由中国境内公司占比，且主要业务活动在中国内地进行等需按规定进行备案[22] - 中国子公司需至少将10%的税后利润存入法定储备金，直至达到注册资本的50%[28] - 2022年12月29日，总统签署法案，将发行人被认定为委员会认定发行人后，委员会实施初始交易禁令的连续年数从三年减至两年[28] 其他 - 公司于2025年6月25日在开曼群岛注册成立，为空白支票公司[49] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，将遵守减少的上市公司报告要求[32] - 公司预计近期不会支付现金股息，可能保留所有可用资金和未来收益用于业务发展[29]