发行股份信息 - 本次发行新增股份发行价格为14.15元/股[7] - 本次发行股份购买资产新增股份数量为19,081,272股[8] - 2025年12月23日登记结算公司受理新股登记申请材料[8] - 本次定向发行新增股份上市日期为2025年12月29日[8] - 发行完成后公司总股本将增加至170,054,373股[8] 股权交易情况 - 拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权[12] - 截至2024年9月30日，标的公司股东全部权益评估值为27,000.00万元，交易对价为此金额[16] - 交易完成后爱卓科技成为公司全资子公司[16] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过8270万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[19] - 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）拟投入募集资金4920万元[20] - 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目拟投入募集资金2350万元[20] - 支付本次交易的中介机构费用等拟投入募集资金1000万元[20] 股东权益与限制 - 上海德迩通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29] - 上市公司控股股东及其一致行动人在本次交易前持有的上市公司股份自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不转让[31] - 上市公司本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的全体股东按持股比例共同享有[32] 股东持股比例 - 2025年9月30日发行前公司前十大股东合计持股58,847,117股，持股比例38.98%[67] - 2025年12月23日发行后公司前十大股东合计持股77,074,589股，持股比例45.32%[68][69] 交易前后对比 - 2025年6月30日，交易前资产合计414,198.33万元，备考数453,481.74万元，变动9.48%[76] - 2024年，交易前营业收入451,348.48万元，备考数488,082.85万元，变动8.14%[76] - 2024年，归属于母公司股东的净利润3,242.75万元，备考数5,588.26万元，变动72.33%[76] - 2023年，交易前资产合计415,965.61万元，备考数437,789.00万元，变动5.25%[76] - 2023年，归属于母公司所有者权益合计156,310.32万元，备考数160,219.37万元，变动2.50%[76] 交易影响与展望 - 本次交易属同行业并购，有利于增厚公司收入和利润，提升持续盈利能力[72] - 本次交易有利于拓宽产品结构，发挥协同效应[72] - 本次交易后续事项实施不存在实质性法律障碍[58][60][62][63] - 本次交易已取得全部必要批准与授权，相关协议生效条件已满足[62] - 本次交易不会导致上市公司控制权发生变化[70] - 本次发行未导致公司董事和高级管理人员持股数量发生变动[71] - 本次发行后公司将完善治理结构，健全内部管理制度，提高规范运作水平[78] - 自取得批复至公告书出具日，公司董事、高级管理人员未变动，无重大不利影响[79] - 本次交易前后，公司控股股东及其关联企业与公司及其子公司均不存在同业竞争情况[82]