德尔股份(300473) - 东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
市场扩张和并购 - 公司拟购买爱卓科技70%股权,零对价受让30%股权,交易后成全资子公司[14] - 标的公司股东全部权益评估值27000万元,以此确定交易对价[14] - 标的资产爱卓科技100%股权过户已完成[47] 资金募集 - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超8270万元[16] - 若配套资金募集不足或失败,公司自筹解决缺口[16] - 配套募集资金到位前公司自筹先行支出,到位后置换[17] - 若募集方案与监管意见不符,公司相应调整[17] 项目投资 - 爱卓智能改扩建项目(一期)投资5054.86万元,拟投募集资金4920万元[17] - 爱卓智能研发中心项目投资3026.43万元,拟投募集资金2350万元[17] - 支付交易中介费用等拟投募集资金1000万元[17] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格14.15元/股[21] - 发行股份购买资产发行股份数量19081272股,占比11.22%[25] - 上海德迩取得股份36个月内不得转让,特定情况延长6个月[26][27] - 控股股东及其一致行动人交易前股份18个月内不转让[28] - 募集配套资金认购方所认购股份6个月内不得转让[40] 其他 - 2025年12月18日,公司任命李毅为董事、翟记魁为经理[52] - 截至2025年12月19日,公司新增股本19081272元,变更后注册资本170054373元[48] - 2025年12月23日受理新股登记申请,12月29日上市,发行后总股本170054373股[49]