财务数据 - 截至2025年11月28日，公司注册资本为487,729,563元[5] - 2025年9月30日资产总计830,482.04万元，负债合计565,016.91万元，归属于母公司股东权益259,887.33万元[7] - 2025年1 - 9月营业收入295,840.81万元，归属于母公司股东的净利润12,674.54万元[9] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额32,363.79万元，投资活动净额 - 5,760.60万元，筹资活动净额 - 5,137.84万元[11] - 2025年1 - 9月综合毛利率27.71%，加权平均净资产收益率5.00%[12] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.27元/股，扣非后0.25元/股[12] - 2025年1 - 9月流动比率1.41倍，速动比率0.49倍，资产负债率68.03%[13] - 2022 - 2025年1 - 9月境外销售收入分别为36,126.36万元、34,353.38万元、48,382.02万元和37,467.86万元[20][30] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为27,366.69万元、7,106.30万元、1,558.00万元和12,674.54万元[22] - 2022 - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为12,834.10万元、11,968.60万元、173.46万元和11,886.36万元[22] - 2022年末 - 2025年9月末存货账面价值分别为240,560.22万元、301,040.27万元、357,514.47万元和377,178.13万元，占流动资产比例分别为56.74%、63.35%、67.20%和65.41%[23] - 2022年末 - 2025年9月末应收账款净额分别为47,952.49万元、62,642.32万元、62,408.73万元和65,716.39万元，占流动资产比例分别为11.31%、13.18%、11.73%和11.40%[24] - 截至2025年9月30日，商誉账面原值23,762.53万元，已计提减值准备4,245.29万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月向前五大客户销售额占营业收入的比例分别为17.82%、17.40%、11.90%和10.71%[28] - 截至2025年9月30日，发行人财务性投资金额为3,526.48万元，占2025年9月末归属于母公司净资产的比例为1.36%[89] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，国际领先企业在国内高端市场占主导地位[14] - 公司原材料价格波动会影响经营业绩，包装设备和材料产品面临价格不利变动无法及时转移的风险[15][16] - 若我国经济增速大幅下滑，下游行业投资减少，会对公司生产经营不利[17] 税收政策 - 公司及部分子公司为高新技术企业，减按15%的所得税税率缴纳企业所得税[31] 募投项目 - 本次募投项目为“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”[36] - 募集资金净额全部投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目和补充流动资金，分别拟投入21,658.01万元和8,341.99万元[50] - 募投项目建成达产后将形成年产3,500台套数字智能固态食品包装装备的生产能力，扩大产能规模[104] - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目有助于突破产能扩张瓶颈，提升交付与响应能力[105] 股权收购 - 2017 - 2022年公司分别收购广二轻智能100%股权、佛山创兆宝80%股权、浙江龙文74.63%股权、廊坊百冠和中佳智能70%股权[27] 股票发行 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格11.29元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[42][46] - 本次拟发行股票数量26,572,187股，未超过公司股东大会决议授权上限，且不超过本次发行前公司总股本的30%[47] - 本次发行拟募集资金总额299,999,991.23元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[50] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，发行前后与公司均不存在关联关系[44] - 本次发行采取简易程序，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[43] - 本次发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止[55] - 本次发行尚需上海证券交易所审核和中国证监会注册，存在审核风险[38] - 若市场环境重大变化，原股份认购合同无法履行，本次发行方案可能变更或终止[39] - 本次发行定价基准日为2025年11月11日，发行价格为11.29元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[77] - 本次认购的以简易程序向特定对象发行的股票，限售期为自发行结束之日起六个月[78] - 本次发行前，罗邦毅和吕婕合计控制发行人50.28%的股份；本次拟发行26,572,187股，发行后公司总股本将增加至514,301,750股，吕婕和罗邦毅合计控制公司股权比例为47.68%[81] 其他 - 截至2025年10月31日，保荐机构自营业务股票账户持有永创智能10,600股股票[61] - 2025年4月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[65] - 2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议通过相关议案[65] - 2025年8月28日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过多项议案[65] - 2025年12月1日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过多项议案[66] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的情形，如未擅自改变前次募集资金用途等[70] - 最近一年财务报表编制和披露符合规定，财务会计报告未被出具否定、无法表示或保留意见审计报告[70] - 公司现任董事、高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[70] - 公司及其现任董事、高级管理人员无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[70] - 2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[74] - 截至2025年9月30日，发行人不存在从事类金融业务的情形，发行相关阶段也无新投入和拟投入类金融业务情形[94] - 发行人已建立募集资金管理制度，资金将存放于专项账户，未设立集团财务公司，募投项目服务实体经济，符合产业政策，投向主营业务[98] - 募投项目效益计算基于公司现有业务经营情况，收益指标合理，效益预测计算方式和基础符合实际，具谨慎性、合理性[103] - 发行人自设立以来主营业务未变，报告期内主营业务和主要产品未重大变化，募投项目围绕主营业务开展[103] - 发行人主营业务及募投项目不涉及产能过剩行业，不属于限制类、淘汰类产业和落后产能，符合国家产业政策要求[104] - 募投项目已完成备案手续，并取得主管部门无需环评的文件[104] - 本次发行不涉及重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索情形[106] - 本次发行对象包括杭州中大君悦投资有限公司等多家机构及个人[107] - 发行人已与发行对象签订附生效条件的股份认购合同[108] - 2025年12月1日召开的第五届董事会第三十次会议确认发行竞价结果等事项[108][109] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[110] - 保荐机构将督导公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务[110] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关法律法规，具备在上海证券交易所上市条件[112] - 浙商证券同意保荐公司本次发行股票并在上海证券交易所上市交易[112]