基本信息 - 公司注册资本为487,729,563元（截至2025年11月28日）[8] - 公司上市时间为2015年5月29日[8] - 公司股份公司设立日期为2011年10月15日[8] 股份情况 - 2025年9月30日，有限售条件股份7,465,950股，占比1.53%；无限售条件股份480,207,994股，占比98.47%[11] - 2025年11月28日，有限售条件股份10,393,950股，占比2.13%；无限售条件股份477,335,613股，占比97.87%[11] - 2025年9月30日，前十大股东合计持股265,071,444股，占比54.34%[12][13] 募集资金情况 - 2015年首次公开发行2,500万股，发行价15.81元/股，募集资金39,525万元，净额35,713.97万元[13] - 2018年非公开发行3,938.90万股，发行价8.02元/股，募集资金31,590万元，净额30,540.94万元[14] - 2019年公开发行可转换公司债券512,170手，发行总额51,217万元，净额49,948.11万元[15] - 2022年公司发行可转换公司债券610,547手，发行总额61,054.70万元，实际募集资金净额60,034.89万元[17] 业绩数据 - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为295,840.81万元、356,673.02万元、314,597.93万元、274,893.98万元[24] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度综合毛利率分别为27.71%、25.30%、29.90%、29.65%[27] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为5.00%、0.62%、2.79%、11.84%[27] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度资产负债率分别为68.03%、68.33%、63.89%、58.57%[27] 本次发行情况 - 本次证券发行类型是以简易程序向特定对象发行A股股票[10] - 本次发行对象有9家，其中4家私募投资基金已完成备案，4家基金公司以公募基金或资管计划参与认购，李鹏以自有资金认购[36][37] - 本次发行价格为11.29元/股[46][55] - 本次拟发行数量为26,572,187股，发行后公司总股本将增加至514,301,750股[59] - 本次发行定价基准日为2025年11月11日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[55] - 本次募集资金投资项目为“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”和补充流动资金[50] 财务投资与业务情况 - 截至2025年9月30日，发行人财务性投资金额为3526.48万元，占2025年9月末归属于母公司净资产的比例为1.36%[67] - 经保荐机构核查，截至2025年9月30日，发行人不存在从事类金融业务的情形[72] - 公司智能包装生产线和部分单机设备生产周期约为6 - 12个月[89] - 国内包装设备生产企业数量多但产业集中度不高[86] - 发行人原材料包括钢材、机械元件等，价格波动有影响[89] 境外销售与盈利情况 - 2022 - 2025年1 - 9月境外销售收入分别为36126.36万元、34353.38万元、48382.02万元和37467.86万元[94][101] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为27366.69万元、7106.30万元、1558.00万元和12674.54万元[95] - 2022 - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为12834.10万元、11968.60万元、173.46万元和11886.36万元[95] 存货与应收账款情况 - 2022 - 2025年9月末存货账面价值分别为240560.22万元、301040.27万元、357514.47万元和377178.13万元，占流动资产比例分别为56.74%、63.35%、67.20%和65.41%[96] - 2022 - 2025年9月末应收账款净额分别为47952.49万元、62642.32万元、62408.73万元和65716.39万元，占流动资产比例分别为11.31%、13.18%、11.73%和11.40%[97] 其他情况 - 截至2025年9月30日，商誉账面原值23762.53万元，已计提减值准备4245.29万元[99] - 2022 - 2025年1 - 9月向前五大客户销售额占营业收入比例分别为17.82%、17.40%、11.90%和10.71%[100] - 公司及部分子公司为高新技术企业，减按15%的所得税税率缴纳企业所得税[102] - 募投项目“年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目”存在产能消化风险[107] - 保荐机构认为发行人未来发展前景良好，募投项目将提高竞争力和可持续发展能力[115] - 黄杰、王可被授权负责永创智能本次发行股票的保荐工作[125] - 授权期限自授权之日起至持续督导届满之日止[126]