财务数据 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为17151.66万元，2024年为9429.48万元，2023年为 - 311.95万元，2022年为4967.29万元[7] - 2025年9月30日资产总额为144422.27万元，2024年末为131416.12万元，2023年末为128425.22万元，2022年末为132733.33万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入为62140.19万元，2024年为87709.86万元，2023年为75500.81万元，2022年为76835.86万元[8] - 2025年9月30日流动比率为2.88，2024年末为3.77，2023年末为4.12，2022年末为2.61[9] - 2025年9月30日资产负债率（合并口径）为24.64%，2024年末为20.00%，2023年末为18.11%，2022年末为27.28%[9] - 2025年1 - 9月应收账款及合同资产周转率为2.22次，2024年为3.08次，2023年为2.85次，2022年为2.98次[9] - 2022 - 2024年度前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超40%[12] - 报告期各期末存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16485.91万元，占各期末流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.50%[17] - 报告期各期扣非归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和5331.65万元[11] - 报告期各期末应收账款与合同资产账面价值之和分别为22,967.15万元、27,291.78万元、26,809.79万元和26,291.08万元，占流动资产比例分别为26.35%、32.96%、31.60%和29.50%[18] - 报告期内同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和22.10%[19] - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3,667.48万元，占当年预计营业收入比例为2.71%，占当年预计净利润比例为24.95%[27] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为3,826.59万元、4,505.59万元和3,811.67万元，平均可分配利润为4,047.95万元[97][104] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为27.28%、18.11%、20.00%和24.64%[105] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元和17151.66万元[105] - 本次发行可转债拟募集资金50000.00万元，公司最近一期末净资产为108787.15万元[105] - 截至报告期期末，公司持有的财务性投资（包括类金融业务）合计2763.01万元，占期末公司归母净资产比例为2.54%[112] 募投项目 - 前次募投项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”效益不及预期[15] - 募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[28] - 本次募集资金拟总额为50000万元，扣除费用后用于智能领域数据线建设项目[78][79][115][120][123][125] 可转债发行 - 可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息[31] - 本次可转换公司债券募集资金总额为50000万元，每张面值为100元，按面值发行[41][42] - 债券期限为2025年12月11日至2031年12月10日[43] - 票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为1.8%[44] - 转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[53][137][161] - 初始转股价格为39.31元/股[54][138][162] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[37][59][142] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[37] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者[37] - 修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值[37] - 转股数量Q＝V÷P（V为申请转股的债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价）[61] - 到期赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格为110元（含最后一期利息）[63][146] - 可转换公司债券有条件赎回条款：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[64][65][147][148] - 可转换公司债券有条件回售条款：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[67][150] - 可转换公司债券附加回售条款：募集资金实际使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[68] - 本次可转债发行方式：向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足70%时保荐人可评估中止发行[72] - 原股东优先配售安排：按每股配售2.8324元面值可转债，可优先配售上限总额4999933张，约占总额99.9987%[76] - 公司本次发行可转债不提供担保[82] - 神宇股份主体信用等级为AA -，本次可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望稳定[39][83][159] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[84][160] - 派送红股或转增股本时转股价格调整公式为P1 = P0÷(1 + n)[140] 其他信息 - 截至2025年9月30日，华泰金融控股（香港）有限公司－中国宏泽基金直接持有发行人股票317,781股，持股比例为0.18%[89] - 发行人于2025年3月26日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过发行相关议案[93] - 发行人于2025年5月8日召开2024年度股东大会以特别决议方式审议通过发行相关议案[94] - 发行人前次募集资金按招股说明书等文件所列资金用途使用，未改变资金用途[95] - 发行人具备健全且运行良好的组织机构[96] - 发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息[98] - 发行人本次向不特定对象发行可转债筹集的资金将按规定使用，未用于弥补亏损和非生产性支出[98] - 发行人具有持续经营能力[101] - 2022 - 2024年度公司财务报告均被天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[109] - 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化[117] - 通过其他方式募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%[123] - 公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息[133] - 公司将在本次可转债期满后5个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项[136] - 原股东股权登记日为2025年12月10日，按每股配售2.8324元面值可转债计算可配售金额[156] - 可参与优先配售的A股股本为176526376股，原股东可优先配售可转债上限总额为4999933张，约占本次发行可转债总额的99.9987%[156] - 保荐人认为本次发行转股价格符合《再融资注册办法》规定[162][163] - 保荐人认为证券发行上市申请符合上市条件[164] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[165] - 公司出现特定情形，保荐人在知悉或理应知悉之日起15日内进行专项现场核查[165] - 现场核查结束后10个交易日内披露现场核查报告[165] - 持续督导期内，自上市公司披露年报、半年报后15个交易日内披露跟踪报告[165] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年报披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[166] - 保荐人认为神宇股份发行可转债并在创业板上市符合相关规定[168] - 保荐人愿意保荐发行人证券上市交易并承担保荐责任[168]