迈普医学(301033) - 华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
迈普医学迈普医学(SZ:301033)2025-12-25 19:52

交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买易介医疗100%股权,交易价格33484.94万元,股份对价30105.88万元,现金对价3379.06万元[8][90][94] - 发行股份购买资产价格41.40元/股,数量7,271,946股,占发行后总股本比例9.84%(不含募集配套资金)[14] - 拟募集配套资金13,357.64万元,发行股票数量2,329,144股,占发行后总股本比例3.06%,发行价格57.35元/股[16][17] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入15,777.77万元,2024年度为27,844.21万元[196] - 2025年1 - 6月净利润4,729.91万元,2024年度为7,885.42万元[196] - 2025年1 - 6月毛利率80.59%,2024年度为79.33%[197] 用户数据 - 公司已与近1,000家经销商合作,产品进入近2,000家医院,覆盖超100个国家和地区[21] - 标的公司与超200家经销商合作,产品覆盖超200家三甲医院[21] 未来展望 - 本次收购有助于公司拓展至神经介入医疗器械领域,提升关键技术水平[21] - 公司将加强经营管理,提升经营效率,加快与标的公司业务整合,提升盈利能力[148] 新产品和新技术研发 - 公司拟在神经介入领域开发新产品,研发股动脉穿刺血管封堵器等介入领域疾病治疗产品[19][78][136] 市场扩张和并购 - 收购标的公司可加速公司生物材料技术向血管介入领域延伸,切入百亿级血管介入市场[79] 其他新策略 - 公司为股东会股东提供网络投票平台,单独统计并披露中小股东投票情况,关联董事和股东回避表决[33][34][35] - 公司将采取措施降低交易摊薄回报的影响,控股股东等出具填补回报措施承诺函[36][41]

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