交易概况 - 公司以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[13] - 交易价格28000万元，拟募集配套资金不超14720万元[19][30] - 募集配套资金认购方为不超过35名符合规定的特定投资者[1] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[13] - 承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[13][66] 评估信息 - 评估基准日为2024年12月31日，加期评估基准日为2025年6月30日[14] - 以2024年12月31日为基准，版信通100%股权收益法评估值为28151.64万元，增值率481.36%[23] - 以2025年6月30日为基准，版信通股东全部权益价值评估值为36421.99万元，增值率462.05%[24] 股权分配 - 发行股份购买资产发行价格为23.07元/股，拟发行数量为6381618股[29] - 数字认证等各股东持版信通不同比例股权，获相应现金或股份对价[28] 财务数据 - 2025年6月30日，交易前资产总计57002.79万元，交易后86966.02万元，变动率52.56%[37] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入7055.91万元，交易后10110.10万元，变动率43.29%[38] - 2024年归属上市公司股东净利润交易前为 - 10554.24万元，交易后为 - 7829.98万元，变动率25.81%[49] 交易进展 - 本次交易已获上市公司多次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过[39] - 尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意予以注册[41] 风险提示 - 业绩承诺若无法实现会对公司造成不利影响，且存在业绩补偿违约风险[66] - 本次交易形成的商誉若减值会影响公司当期净利润[67] - 募集配套资金存在未能实施、金额不足或募集失败风险[69] 用户数据 - 公司积累超15万家中小企业客户及众多合作机构[32][83] 未来展望 - 本次交易系上市公司转型战略规划，完成后版信通将成全资子公司，开辟知识产权服务第二增长曲线[115]