交易概况 - 公司拟以2.8亿元发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金，交易总对价2.8亿元，现金支付1.32776亿元，股份支付1.47224亿元[25][31][32] - 发行股份购买资产发行价格23.07元/股，发行数量638.1618万股，占发行后总股本3.67%[33] - 募集配套资金拟使用金额14720万元，占全部募集配套资金金额的比例为100%[35] - 本次募集配套资金发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[36] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，各年度承诺净利润分别不低于2800万元、3000万元及3200万元，总和不低于9000万元[19][33] 评估情况 - 以2024年12月31日为基准日，版信通100%股权收益法评估值为2.815164亿元，增值率481.36%[28] - 以2025年6月30日为加期评估基准日，版信通100%股权收益法评估值为3.642199亿元，增值率462.05%[29] 财务数据 - 2024年度标的公司资产净额为5,056.12万元，资产总额为6,689.84万元，营业收入为5,319.67万元[99] - 2024年度上市公司资产净额为42,368.86万元，资产总额为63,630.15万元，营业收入为22,193.15万元[99] - 2025年6月30日交易后资产总计86966.02万元，变动率52.56%；负债总计28523.20万元，变动率70.34%[42] - 2025年1 - 6月交易后营业收入10110.10万元，变动率43.29%；净利润 - 545.72万元，变动率76.11%[42] - 2025年6月30日交易后资产负债率32.80%，变动率11.64%；基本每股收益0.04元/股，变动率150.00%[42] 用户数据 - 公司已积累超15万家中小企业客户及众多合作机构[37][85] 未来展望 - 本次交易完成后，版信通将成为公司全资子公司，开辟知识产权服务领域第二增长曲线[117] 交易进展 - 本次交易已通过上市公司多次董事会会议、股东大会审议，履行相关国资监管程序并获有权国资监管机构批准[43][44] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意予以注册，以及满足相关法律法规要求的其他程序[45] 股权结构 - 截至报告书签署日，上市公司总股本为167379464股，标的资产交易价格为28000万元，发行股份购买资产拟发行数量为6381618股[40] - 交易后牛文文直接持股14.58%，其与一致行动人合计持股比例为17.72%，控股股东和实际控制人不变[40] 其他 - 交易标的版信通主要从事软件著作权电子版权认证服务，所属行业为信息技术咨询服务[25] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[25] - 本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺[25] - 控股股东及其一致行动人、全体董事和高管承诺自报告书披露至交易实施完毕无减持计划[47]