沪硅产业(688126) - 上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)
发行股份购买资产 - 拟购买新昇晶投46.7354%、新昇晶科49.1228%、新昇晶睿48.7805%股权,交易价70.3962153673亿元,以发行股份支付67.16亿元、现金支付3.24亿元[16][21] - 发行股份购买资产发行对象为海富半导体基金等6家,发行价格15.01元/股,发行数量447,405,494股,占发行后总股本约14.01%[19][25][37] - 交易对方认购的上市公司股份锁定期为36个月[39] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超21.05亿元,不超购买资产交易价格100%,发行股份数不超交易前总股本30%[12][17][46] - 发行价格19.06元/股,发行股票数量110,440,713股,募集资金总额2,104,999,989.78元,净额2,078,710,452.32元[74][77][86] - 发行对象最终确定为10家,认购股份锁定期为6个月[78] 交易相关时间 - 评估基准日和审计基准日为2024年12月31日[13] - 2025年12月11日发出《认购邀请书》,收到22份《申购报价单》等申购文件[80][82] - 2025年12月25日办理完毕新增股份登记,新增股份110,440,713股[89] 交易相关情况 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市,无业绩和减值补偿承诺[17] - 标的资产已全部过户至公司名下,标的公司改设执行董事和监事[67][68][69][92] - 交易实施过程合规,后续事项无实质性法律障碍[97][98][99][100]