交易基本信息 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，交易价格（不含募集配套资金金额）为70.3962153673亿元[23] - 标的资产为新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权[19] - 评估基准日和审计基准日为2024年12月31日[20] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[25] - 发行股份购买资产发行对象为海富半导体基金等6家，发行股份数量为447,405,494股，占发行后总股本约14.01%[26][44] - 发行股份定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，股份发行价格为15.01元/股[30][32] - 本次发行定价基准日为2025年12月9日，发行价格为19.06元/股，与发行底价比率为109.23%[79] - 本次拟发行股份数量上限为120,630,372股，实际发行110,440,713股[80] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超过21.05亿元，不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[24][54] - 募集配套资金拟用于补充流动资金175,000.00万元，占比83.14%；支付现金对价及中介机构费用35,500.00万元，占比16.86%[60] - 本次发行募集资金总额为2,104,999,989.78元，净额为2,078,710,452.32元[81] 交易实施进展 - 新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿股权过户事宜已办理完毕[73][74][75] - 2025年12月25日，上市公司办理完毕新增股份登记，新增股份110,440,713股，登记后股份总数3,305,023,393股[93] 交易影响 - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[113] - 发行后公司增加110,440,713股有限售条件流通股[114] - 本次交易前后公司均无控股股东、实际控制人，控制权未变更[112][115] 相关机构及期限 - 独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司，持续督导期限自交易实施完毕之日起不少于1个会计年度[122][126] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司，法律顾问为北京市嘉源律师事务所，审计和验资机构为立信会计师事务所[127][128][129] - 发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会同意注册文件则延长至交易实施完成之日[50][61]