股权收购 - 公司拟购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权[8] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为7,039,621,536.73元[17] - 公司拟发行股份支付对价6,715,556,526.75元,支付现金支付对价324,065,009.98元[21] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过210,500.00万元[17] - 补充流动资金拟用175,000.00万元,占比83.14%[53] - 支付交易现金对价及中介机构费用拟用35,500.00万元,占比16.86%[53] - 本次发行募集资金总额为21.0499998978亿元,净额为20.7871045232亿元[70] 股份发行 - 发行股份购买资产数量为447,405,494股,占发行后总股本约14.01%[38] - 本次发行股份支付现金购买资产股份发行价格为15.01元/股[26] - 本次募集配套资金发行底价为17.45元/股,发行价格为19.06元/股[67] - 本次拟发行股份数量不超过120,630,372股,实际发行110,440,713股[68] 时间节点 - 评估基准日和审计基准日均为2024年12月31日[9] - 2025年11月25日办理完毕新增股份登记,登记后股份总数3,194,582,680股[63] - 2025年12月25日,新增股份110,440,713股登记完毕,登记后股份总数3,305,023,393股[82] 其他 - 本次交易已完成所有决策和审批程序[57] - 交易实施过程无重大差异,符合法规要求[90] - 标的资产已过户,新增股份验资及登记手续办理完毕[90] - 新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿改设执行董事和监事,由李炜、赵雪洋担任[84]
沪硅产业(688126) - 中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见