公司基本信息 - 公司成立于1995年8月21日，2020年12月7日上市，注册资本31,271.0663万元人民币[10] - 股票上市地为深圳证券交易所，简称兆龙互连，代码300913[10] - 主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品的设计与制造，客户遍布全球100多个国家和地区[10][11] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入151,805.37万元，2024年度183,149.07万元，2023年度155,560.47万元，2022年度161,122.82万元[14] - 2025年9月30日资产总计167,223.09万元，2024年末148,612.38万元，2023年末125,638.44万元，2022年末119,847.93万元[16] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额17,873.63万元，投资活动现金流量净额 - 14,830.44万元，筹资活动现金流量净额 - 3,183.81万元[17] - 2025年9月30日流动比率3.40倍，速动比率2.38倍，资产负债率（合并）20.32%，资产负债率（母公司）17.39%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率5.23次/年，存货周转率5.47次/年，总资产周转率1.28次/年[18] - 报告期内外销主营业务收入占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和65.02%[19] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，前五大客户销售收入占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和29.27%[20] - 报告期各期直接材料占营业成本比重接近或超过85%[21] - 报告期内长江现货市场国内1铜现货价格波动范围为5.53 - 8.74万元/吨[21] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入比重为3.59%[18] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司汇兑收益分别为2304.59万元、1137.30万元、1626.00万元和218.37万元，占利润总额比例分别为-16.36%、-10.60%、-9.72%和-1.40%[24] - 2022 - 2024年末及2025年9月末公司应收账款分别为29888.29万元、29314.43万元、36708.10万元和40725.26万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%、20.04%和20.12%（已年化）[25] - 2022 - 2024年末及2025年9月末公司账龄在一年以内的应收账款占比均达96%以上[25] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为21356.31万元、20132.66万元、28909.32万元和29983.84万元，占各期末流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和29.99%[26] - 公司对美国销售金额分别为7,031.96万元、3,425.65万元、4,640.20万元和6,455.64万元，占比分别为4.36%、2.20%、2.53%和4.25%[42] 发行信息 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[10] - 发行时间为2025年12月3日，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44][45] - 发行价格39.74元/股，发行股数30,070,457股，募集资金总额1,194,999,961.18元，发行对象15家[46] - 定价基准日为2025年12月1日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行价格与发行底价比率为100%[47][48] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本312,710,663股的30%，即93,813,198股，实际发行30,070,457股，超过拟发行数量的70%[49] - 发行对象认购股票限售期为六个月[50] - 发行的股票将申请在深交所创业板上市[52] - 募集资金总额1,194,999,961.18元，扣除费用10,182,075.18元后净额为1,184,817,886.00元，用于泰国生产基地等项目[53] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[54] 未来展望与策略 - 本次募投项目建成后预计达产年度合计新增折旧及摊销金额为6581.37万元，占募投项目全部达产年度预计营业收入比重为3.49%[39] - 本次向特定对象发行股票完成后公司总股本和净资产会增加，存在短期内每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[34] - 公司本次募集资金投资项目基于当前市场环境等因素决策，实施受多种因素影响[35] - 2025年8月1日起美国对泰国进口产品征收36%关税[42] - 募集资金投向“泰国生产基地建设项目”“高速电缆及连接产品智能制造项目”及“补充流动资金”[69] - “泰国生产基地建设项目”助力开拓海外市场，提高盈利能力及抗风险能力[69] - “高速电缆及连接产品智能制造项目”有助于完善产品矩阵、升级产品结构[69] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策指导方向[70] 其他 - 截至上市保荐书签署日公司已收到员工职务侵占案退赔款及没收股权激励款项合计4064.12万元，剩余退赔款预计不超过150万元[27] - 截至2025年12月15日，中信建投证券通过资管、衍生品业务持有发行人5.20万股股票[62] - 本次向特定对象发行股票方案经2023年11月22日第二届董事会第二十一次会议等多次会议审议通过[66] - 保荐人在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[71] - 保荐人督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度等相关工作[71][73] - 保荐人强化发行人执行规定意识，完善管理制度和决策机制[73] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[73] - 保荐人持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[73] - 保荐人履行保荐职责可要求发行人通报信息、回访发行人等[73][74] - 保荐人督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[74] - 本次发行上市申请符合法律法规和相关规定，中信建投证券同意作为保荐人并承担责任[75] - 项目协办人廖磊、俞康泽，内核负责人徐子桐等相关人员签名[78][79][80]