交易基本信息 - 公司拟116.94亿元购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，不涉及募集配套资金[24] - 发行股份购买资产的发行价格为3.03元/股，新增股份数量为3,280,531,105股[17] - 新增股份于2025年12月25日完成登记手续，性质为有限售条件流通股[17] - 发行股份购买资产完成后，公司总股本增加至7,166,792,170股[17] 评估与定价 - 电力集团100%权益采用资产基础法评估结果为130.95亿元，增值率22.23%[25] - 定价基准日前120个交易日股票交易均价3.78元/股，其80%为3.03元/股[30] 支付方式与对价 - 交易支付现金对价17.54亿元，股份对价99.40亿元[27] - 上市公司已向淮南矿业支付价款17.541193亿元，现金支付对价已全部支付完毕[74] 股份限售 - 淮南矿业基于本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[28] - 淮南矿业及一致行动人在交易前持有的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[28] 业绩承诺 - 业绩承诺方为淮南矿业，业绩承诺期为交易实施完毕当年起的三个会计年度[48][49] - 若交易于2025年度实施完成，承诺顾北煤矿采矿权在业绩承诺期间累计实现净利润不低于129,575.67万元[51] - 若交易于2026年度实施完成，承诺顾北煤矿采矿权在业绩承诺期间累计实现净利润不低于127,565.18万元[51] 资产过渡与利润分配 - 标的资产过渡期间产生收益归公司享有，发生亏损由淮南矿业以现金补足[40] - 公司本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润，由新老股东按持股比例共同享有[41] 交易完成情况 - 截至2025年12月9日，淮南矿业持有的电力集团89.30%股权已过户至上市公司名下[72] - 截至2025年12月25日，发行后淮南矿业持股5,480,624,854股，占比76.47%[91] 业绩影响 - 2025年3月末，交易前资产总额2,351,381.48万元，交易后4,772,356.05万元[99] - 2025年1 - 3月交易前营业收入719,611.70，交易后（备考）859,056.15[100] - 2025年1 - 3月交易前利润总额34,757.01，交易后（备考）78,465.42[100] 股权结构 - 本次交易前公司总股本3,886,261,065股，控股股东及其一致行动人合计直接持股63.27%[101] - 本次交易后公司股本7,166,792,170股，淮南矿业及一致行动人持股比例80.08%[102] 持续督导 - 独立财务顾问对公司持续督导期限自本次交易实施完毕之日起不少于一个会计年度[105]