交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买淮河能源电力集团89.30%股权，交易价116.94亿元[9][13] - 发行价格3.03元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价80%[7][17] - 发行股份32.81亿股，占发行后总股本比例45.77%[17] 股份相关 - 发行股份购买资产新增股份3,280,531,105股，2025年12月25日完成登记[7][65] - 新增股份性质为有限售条件流通股[7] - 发行后总股本增至7,166,792,170股[7] 支付情况 - 支付现金对价17.54亿元，股份对价99.40亿元[16] - 上市公司已支付现金对价17.541193亿元[63] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕当年起三个会计年度[9][37][38] - 若2025年完成交易，承诺顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129575.67万元[39][40] - 若2026年完成交易，承诺顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于127565.18万元[40] 评估情况 - 电力集团100%权益资产基础法评估值130.95亿元，增值率22.23%[14] - 电力集团100%权益收益法评估值131.97亿元，增减率23.17%[33] - 标的测试资产账面价值1795.94万元，评估价值9063.21万元[50] 股份限售 - 淮南矿业取得的对价股份限售期36个月[17][75] - 交易完成6个月内股价触发条件，淮南矿业股份锁定期自动延长6个月[17][76] - 淮南矿业和上海淮矿交易前持有的股份18个月内不得转让[17][76] 其他 - 本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[55][56][57] - 独立财务顾问认为交易方案及实施合法有效，后续办理无实质障碍[71] - 法律顾问认为交易可依法实施，后续无实质法律障碍[73]