可转债发行方案 - 发行可转债募集资金总额不超过55,000.00万元[7][66] - 可转换公司债券每张面值为100元[9] - 可转换公司债券期限为6年[11] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[25] - 当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会可提向下修正方案[31] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[32] - 转股价格不得向上修正，应不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[34] - 转股数量计算方式为Q = V / P，以去尾法取一股的整数倍[36] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[40] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[42] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内，公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[45] - 构成可转债违约情形中，单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面通知违约仍未纠正算违约[55] - 本次可转债向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[53] - 可转债到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[39] - 因转股增加的公司股票与原股票权益同等，股权登记日在册股东均享当期股利[49] 项目投资与资金用途 - 南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目投资总额100000万元，拟使用募集资金55000万元[67] 其他事项 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[70] - 本次发行的可转债将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[71] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经公司股东会审议通过之日起计算[73] - 本次可转债发行方案须经深圳证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施[73] - 相关议案已通过董事会战略与ESG委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议[74][77][78][80][83] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[84][85] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[86][88] - 《关于公司未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[89][90] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议，部分授权有效期为可转债存续期，其余为12个月[90][92][93] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，公司将于2026年1月13日召开该临时股东会[96][97] - 公司编制《深圳市强达电路股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》[87] - 公司完善首次公开发行股票时制定的利润分配政策及股东回报规划，制定《深圳市强达电路股份有限公司未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划》[89] - 提请股东会授权董事会办理可转换公司债券发行相关事宜，涵盖发行条款修订、文件签署、中介机构聘请等多项内容[91] - 授权事项除部分有效期为可转债存续期外，其余自股东会通过之日起12个月，若取得证监会同意注册文件则延长至发行完成日[92] - 本期债券发行和存续期间争议协商不成，可向有管辖权人民法院提起诉讼[58] - 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[64]