融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金55000万元[2] - 假设2026年6月底完成发行，设2026年12月31日转股率100%和0%两种情形[2] - 假设可转债转股价格为93.95元/股[2] 业绩数据 - 截至2025年9月30日，公司总股本为7537.58万股[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11264.82万元，扣非后为9774.50万元[3] - 假设2025、2026年度净利润和扣非后净利润分别按增长0%、10%、20%测算[4] - 假设净利润和扣非后净利润年度增长率为0%时，2026年全部未转股总股本为7537.58万股，全部转股为8123.00万股[5] - 假设净利润和扣非后净利润年度增长率为0%时，2026年全部未转股和全部转股归属于母公司所有者的净利润均为11264.82万元[5] - 假设净利润和扣非后净利润年度增长率为0%时，2026年全部未转股和全部转股扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均为9774.50万元[5] - 假设净利润和扣非后净利润年度增长率为0%时，2026年全部未转股和全部转股基本每股收益均为1.49元/股[5] - 假设归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润年度增长率为10%，2024 - 2026年归属于母公司所有者的净利润分别为11264.82万元、12391.31万元、13630.44万元[6] - 假设归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润年度增长率为20%，2024 - 2026年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9774.50万元、11729.40万元、14075.28万元[6] 风险提示 - 可转换公司债券发行完成后、转股前，极端情况公司税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[8] - 可转换公司债券部分或全部转股后，会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[8] 项目优势 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目有利于提高公司核心竞争力和可持续发展能力[9] - 公司本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，产品仍为PCB产品，聚焦新兴领域[10] - 本次募集资金投资项目有助于提高公司生产能力，优化产品结构，增强市场竞争力[11] 技术实力 - 公司创始团队成员来自优质上市公司，有二十年以上PCB相关经验，人才流失率低[12] - 公司在高多层板等具备多项核心技术和生产技术工艺，“77GHz毫米波雷达PCB关键技术及产业化”达国内领先水平[14] - 公司PCB主要制程能力达行业主流水平，产品最高层数可达50层，内层最小线宽/线距最小为2.0mil/2.0mil [14] 用户数据 - 报告期内公司服务活跃客户近3000家，主要客户中有上市公司近百家[15] 未来策略 - 公司将加快落实发展战略，利用资金完善产品结构、开拓市场，提升盈利能力和经营业绩[17] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制，提升经营和管理效率，控制风险[18] - 公司将积极推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取早日达产并实现预期效益[19] - 公司制定《募集资金管理制度》，将严格管理募集资金，确保其规范、安全、高效使用[20] - 公司将执行利润分配政策和股东回报机制，符合条件时推动利润分配和现金分红[21] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人祝小华承诺不越权干预、不侵占公司利益等[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[24]