可转债发行 - 本次发行可转债募集资金不超55,000.00万元，期限6年，按面值100元发行[12][13][14] - 可转债每年付息一次，转股期自发行结束日满六个月后首交易日至到期日[16][23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[24] - 派送股票股利、增发新股、派送现金股利等情况有相应转股价格调整公式[25] - 转股价格向下修正需满足条件且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 有条件赎回为转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[34][35] - 附加回售条款为募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[36] - 有条件回售为最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[38] - 可转债向原股东优先配售，余额网下和网上发行，不足部分由保荐机构包销[42][43] - 本次发行可转债方案有效期十二个月，自股东会审议通过日起算[57] 财务数据 - 2025年9月30日，流动资产894,845,385.65元，非流动资产634,169,698.15元，资产总计1,529,015,083.80元[61] - 2025年1 - 9月营业收入706,377,191.93元，净利润96,323,744.29元[65] - 2025年1 - 9月基本每股收益与稀释每股收益均为1.28元/股[66] - 2025年流动负债325,485,340.09元，非流动负债56,449,474.71元，负债合计381,934,814.80元[62] - 2025年归属于母公司股东权益1,147,080,269.00元[63] - 2025年投资活动现金流量净额 - 101,295,926.24元，筹资活动现金流量净额 - 39,997,268.02元[69] - 2025年1 - 9月营业成本391,116,530.38元，投资收益1,975,853.73元[75] - 2025年1 - 9月营业利润33,683,308.04元，净利润30,174,707.05元[76] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额74,073,053.66元[78] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.54%[83] - 2025年9月30日流动比率2.75倍，速动比率2.51倍，资产负债率24.98%[84] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入比例5.53%[85] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量1.26元/股[85] 项目投资 - 本次发行可转债拟募资55,000.00万元用于南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目[52][53][100][101] 分红政策 - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，上市后未来三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[106] - 不同发展阶段及资金安排有不同现金分红占比要求[107] 未来规划 - 制定《深圳市强达电路股份有限公司未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划》[117] - 自可转债发行方案股东会审议通过日起，未来十二个月确定是否实施其他股权融资计划[119]