交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权，交易价格105,062.06万元[24] - 募集配套资金总额不超过70,000万元[29] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会议决议公告日，募集配套资金定价基准日为发行期首日[19] 交易对方及支付情况 - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有17名[2] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[2] - 交易支付股份对价70,062.06万元，现金对价35,000万元[26] 股权比例及价格 - 海南信投交易股权比例16.48%，支付总价17,313.81万元[26] - 申信投资交易股权比例15.55%，支付总价16,337.15万元[26] - 创海成信交易股权比例14.96%，支付总价15,720.75万元[26] 发行股份情况 - 发行股份购买资产数量为103,949,634股，占发行后总股本比例12.61%[27] - 发行股份购买资产的发行价格为6.74元/股[102] 资金使用计划 - 支付重组现金对价拟使用募集资金35,000万元，占比50%[29] - 中介机构费用及相关税费拟使用募集资金1,045万元，占比1.49%[29] - 重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目拟使用募集资金23,730万元，占比33.9%[29] - 智慧海防垂直大模型研发项目拟使用募集资金10,225万元，占比14.61%[29] 股东持股变化 - 交易前申万秋持股8,619.21万股，持股比例11.96%，交易后变为10.45%[33] - 交易前其他股东持股63,430.24万股，持股比例88.04%，交易后变为76.94%[34] 财务数据变化 - 2025年1 - 9月资产总额交易前为223848.72万元，交易后为358907.45万元，变化率60.33%[35] - 2025年1 - 9月净利润由3671.16万元上升至8210.18万元[37] - 2024年度净利润由822.77万元下降至 - 323.00万元[37] 评估与增值情况 - 海兰寰宇100%股权以2025年3月31日为基准日，评估值105,062.06万元，增值率438.88%[25] - 本次交易后公司将新增商誉84,010.04万元[63] 审批与承诺 - 本次交易已获控股股东原则性同意、17家交易对方内部决策通过[40] - 尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[41] - 控股股东、实际控制人及董监高承诺自交易预案披露至实施完毕无减持计划[43][45] 标的公司情况 - 截至2025年9月末，标的公司已授权发明专利21项，获得软件著作权171项[86] - 标的公司构建的全国近海小目标雷达网覆盖我国近海30海里范围[88] - 2024年度，标的公司前五大客户收入占营业收入总额比例超50%[68] 未来展望 - 本次重组完成后公司拓宽主营业务范围，优化业务布局[32] - 公司拟加快完成对标的资产的整合，提高整体盈利能力[52] - 公司将实行积极的利润分配政策，推动对股东的利润分配及现金分红[53]