交易方案 - 公司拟以24904.06万元股份和39117.48万元现金购买淘通科技89.7145%股权，总对价64021.54万元[117][118] - 拟向不超35名特定对象募集配套资金不超24904.06万元[117] - 发行股份数量1113.2790万股，发行价格22.37元/股[126][124] 业绩承诺 - 2025 - 2027年承诺净利润分别不低于7000万元、7300万元和7700万元，三年累计不低于22000万元[72][74] - 业绩承诺期各年经审计净利润之和达24000万元，公司购买李涛股权对价增加500万元，超出部分50%作为额外对价，增加值累计不超交易对价表总对价列合计金额的20%[151][152] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润为3745.94万元，交易后（备考数）为7549.83万元；2024年度交易前为4596.05万元，交易后（备考数）为11288.12万元[62] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益为0.31元/股，交易后（备考数）为0.48元/股；2024年度交易前为0.37元/股，交易后（备考数）为0.83元/股[62] 市场数据 - 2024年国内城镇犬猫消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%，2015 - 2024年年均复合增长率为13.3%，预计2025 - 2027年增速保持10%以上[99] - 2024年宠物市场线上全平台销售额502.31亿元，同比增长10%，其中天猫销售额286亿元，同比增长9%，京东销售额106亿元，同比增长5%，抖音销售额110亿元，同比增长19%[100] 交易进程 - 2025年3月14日第三届董事会第二十九次会议审议通过预案等议案[52] - 2025年5月28日第四届董事会第五次会议审议通过报告书（草案）等议案[52] - 2025年6月13日2025年第二次临时股东大会审议通过报告书（草案）等议案[52] - 2025年9月5日第四届董事会第七次会议审议通过交易方案调整等议案[52] 风险提示 - 本次交易尚需标的公司整体由股份有限公司变更为有限公司、深交所审核通过并经中国证监会予以注册等程序[54] - 部分交易对方所持标的公司股份存在质押情形，若未及时解除将影响交易进度[84][85] - 募集配套资金实施受多种因素影响，若不成功或金额低，将对交易及公司资金等产生不利影响[86]