发行相关会议 - 2023年7月26日召开第五届董事会第三次会议做出发行方案决议并提请股东大会批准[5] - 2023年8月14日召开2023年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[6] - 2024年7月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过延长有效期及授权议案并提请股东大会批准[7] - 2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过延长有效期及授权议案[7] - 2024年10月30日召开第五届董事会第十三次会议因募投项目投资金额变动调整发行规模及募集资金金额[7] - 2025年7月24日召开第五届董事会第十七次会议审议通过延长有效期及授权议案并提请股东大会批准[8] - 2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过延长有效期及授权议案[8] - 2025年8月21日召开第五届董事会第十八次会议调整可转债发行总额及补充流动资金项目投资金额[9] - 2025年深圳证券交易所上市审核委员会第17次会议审议通过公司本次发行申请[10] - 2025年10月15日中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元，平均可分配利润为12,631.81万元[16] - 2022 - 2025年1 - 6月资产负债率（合并口径）分别为32.08%、32.75%、31.34%和32.72%[22] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为19,792.00万元、10,818.31万元、4,992.60万元和 - 4,552.41万元[23] 其他要点 - 公司聘请兴业证券担任保荐人[15] - 公司不再设置监事会，设立股东会、董事会和高级管理层组成的治理架构[15] - 本次发行可转债募集资金用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金[16] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[20] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[20] - 公司股权分散，无控股股东及实际控制人[21] - 公司本次募集资金使用符合国家产业政策等规定，不用于弥补亏损和非生产性支出[24] - 发行人本次发行的发行方式、发行对象等事项符合《管理办法》第十九条规定[25] - 发行人符合《管理办法》第六十一条、第六十二条第一款、第六十四条第一款的规定[25] - 发行人本次发行符合上市公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件[25] - 截至法律意见书出具日，发行人具备本次发行的主体资格[26] - 发行人本次发行的批准和授权有效[26] - 发行人本次发行的实质条件符合相关法律法规及规范性文件规定[26] - 发行人本次发行事宜尚需取得深圳证券交易所的同意[26] - 法律意见书正本两份，经盖章并经办律师签字后生效[27]