可转债基本信息 - 可转债期限为2025年8月15日至2031年8月14日[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%[7] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[8] 转股相关 - 转股期为2026年2月21日至2031年8月14日[13] - 初始转股价格为12.70元/股[15] - 公司股份变化时按公式调整转股价格[16] - “凯众转债”调整后转股价P1约为12.72元/股，2025年12月29日起生效[49] 价格调整与赎回 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[19] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[19] - 到期赎回以票面面值110%（含最后一期年度利息）价格赎回未转股债券[21] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] 回售与配售 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%可回售[25] - 股权登记日为2025年8月14日，原股东每股配售0.001150手可转债[30] - 公司现有总股本268,074,568股，原A股股东可优先配售可转债上限总额为308,447手[30] 其他 - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[35] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[38] - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA - [39] - 定期跟踪评级报告每年出具一次，在发行人年度报告披露后3个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起7个月内[39] - 员工持股计划部分股份回购注销数量为47.236万股[45] - 构成可转债违约的情形包括未按期足额还本付息等[40][42] - 违约时公司应支付本金、利息、罚息、违约金等并赔偿损失[43] - 受托管理协议争议协商不成可向上海有管辖权法院起诉[44] - 转股价格调整未对发行人日常经营及偿债能力构成影响[50]