公司基本情况 - 公司注册资本为108,824.8412万元[3] 产能情况 - 截至2025年9月30日，具备216万吨尿素、165万吨磷铵、90万吨聚氯乙烯、3,000万吨煤炭的年生产能力[5] - 募投项目将新增10万吨精制磷酸、5万吨高档阻燃剂、20万吨多功能复混肥、5万吨磷酸二氢钾产能[17] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计4,504,347.18万元，2024年末为4,425,130.45万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入为1,916,678.32万元，2024年度为2,539,417.23万元[10] - 2025年1 - 9月净利润为133,229.93万元，2024年度为214,357.31万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为311,717.78万元，2024年度为441,540.56万元[13] - 2025年9月30日流动比率为0.64倍，2024年末为0.79倍[14] - 2025年9月30日资产负债率（合并口径）为74.67%，2024年末为69.28%[14] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为53.13次/年，2024年度为91.82次/年[14] - 报告期各期末负债总额分别为2970889.32万元、2888019.51万元、3065757.29万元和3363285.89万元，资产负债率分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[20] - 报告期内综合毛利率分别为28.18%、23.69%、22.46%、18.48%，呈下降趋势[21] - 报告期各期营业收入分别为3007615.42万元、2615799.08万元、2539417.23万元及1916678.32万元，扣非净利润分别为174476.84万元、47842.18万元、42692.86万元及51642.84万元，2025年1 - 9月扣非净利润同比下降7.49%[22] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为174,476.84万元、47,842.18万元、42,692.86万元，平均可分配利润为88,337.29万元[70][84] - 2022 - 2024年末公司资产负债率分别为74.28%、67.39%、69.28%，2025年9月30日为74.67%[85] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为770,820.29万元、471,767.26万元、441,540.56万元、311,717.78万元[85] - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为174,476.84万元、47,842.18万元、42,692.86万元，三个会计年度连续盈利[85] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为49.03%、8.70%、6.01%，三个会计年度平均为21.25%[85] 项目投资 - 磷氟资源高值化利用项目新增固定资产投资20.30亿元，预计达产后每年增加折旧摊销12,378.57万元[16] - 预计未来每年增加折旧约38000万元，2026年在建工程转固后借款利息计入财务费用预计增加约9500万元[23] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过330000.00万元[25] - 本次发行可转债存续期限为6年[26] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[27] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的本金和最后一年利息[29] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[33][92] - 转股价格调整公式有派送股票股利或转增股本P1=P0/（1+n）等多种[35] - 可转债存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[37] - 转股数量Q=V/P，以去尾法取一股整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[39] - 可转债到期后五个交易日内赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[40] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[41] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[42] - 可转债存续期内，募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[43] - 可转债转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东参与当期股利分配[44] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[93] 其他 - 2025年10月24日公司召开第十届董事会第五十四次会议，审议通过发行可转债方案及相关议案[67] - 2025年11月28日宜昌市国资委出具批复同意公司发行可转债[67] - 2025年12月12日公司召开2025年第十次临时股东会，审议通过发行可转债方案及相关议案[67] - 截至2025年10月10日，保荐人控股股东通过多个资管计划和账户持有发行人193,000股股票[64] - 公司2022 - 2024年度财务报告审计意见类型均为无保留意见，2022及2023年度由大信会计师事务所审计，2024年度由立信会计师事务所审计[77] - 截至2025年9月30日，公司不存在最近一期末持有金额较大的财务性投资的情形[79] - 保荐人将在可转债上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[96] - 保荐人同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券上市交易[98]