公司基本信息 - 湖北宜化注册资本为108,824.8412万元[9] 股权持有情况 - 截至2025年10月10日，申万宏源证券资管部通过相关资管计划持有湖北宜化2,000股和8,000股股票[10] - 截至2025年10月10日，申万宏源金融创新总部相关账户持有湖北宜化94,300股、88,600股和100股股票[10] 项目进程 - 2025年10月16日，公司质量评价委员会审议通过项目立项申请[12] - 2025年10月31日，项目立项申请经业务分管领导、质控分管领导批准同意[12] - 2025年11月12 - 13日，质量控制部门对项目进行现场核查[12] - 2025年12月4日，风险管理部对项目履行问核程序[12] - 2025年12月5日，内核委员会7人参会投票表决同意推荐项目[12] - 2025年12月，湖北宜化项目申请文件经审核后上报深交所[12] 可转债发行 - 保荐人同意推荐湖北宜化向不特定对象发行不超过33亿元可转换公司债券[17][18] - 2025年11月28日，宜昌市国资委同意本次发行[18] - 2025年10月24日，发行人董事会审议通过发行方案及相关议案[18] - 2025年12月12日，发行人股东会审议通过发行方案及相关议案[18] - 本次发行可转债存续期限为6年，每张面值100元，按面值发行[39][40] - 东方金诚评定公司主体和可转债信用等级为AA+，评级展望稳定[40] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[43] - 债券受托管理人5个交易日内回复是否召集会议[44] - 可转债初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[44][52] - 派送股票股利等情况按公式调整转股价格[45] - 到期后五个交易日内赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[47] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人有权回售[47][48] - 募集资金用途改变持有人享有回售权，股价满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[49][50] - 转股价格向下修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[50] - 可转债自发行结束六个月后可转股，转股期至到期日止[51] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为174,476.84万元、47,842.18万元和42,692.86万元，平均可分配利润88,337.29万元[21][33] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为49.03%、8.70%和6.01%，三年平均21.25%[35] - 2022年末 - 2025年9月30日资产负债率分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[35][61] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为770,820.29万元、471,767.26万元、441,540.56万元和311,717.78万元[35] - 报告期各期末负债总额分别为2,970,889.32万元、2,888,019.51万元、3,065,757.29万元和3,363,285.89万元[61] - 报告期内综合毛利率分别为28.18%、23.69%、22.46%、18.48%，呈下降趋势[62] - 报告期各期营业收入分别为3,007,615.42万元、2,615,799.08万元、2,539,417.23万元及1,916,678.32万元[64] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为174,476.84万元、47,842.18万元、42,692.86万元及51,642.84万元[64] - 2025年1 - 9月扣非后归母净利润同比下降7.49%[64] 募投项目 - 募集资金拟用于磷氟资源高值化利用、5万吨/年磷酸二氢钾项目、补充流动资金和偿还债务[22] - 磷氟资源高值化利用项目新增固定资产投资20.30亿元，达产后年增折旧摊销12,378.57万元[56] - 5万吨/年磷酸二氢钾项目新增固定资产投资3.84亿元，达产后年增折旧摊销2,301.40万元[56] - 募投项目新增10万吨精制磷酸等产品产能[57] - 磷氟资源高值化利用项目2025年9月取得进入湖北宜都化工园预核准[60] 生产能力与资源 - 截至2025年9月30日，具备216万吨尿素等年生产能力[66] - 截至2025年6月末，新疆宜化矿业煤矿保有资源量21.08亿吨，核定产能3000万吨/年，年供应300余万吨[67] - 新疆宜化子公司巴州嘉宜石灰石矿保有资源量7002万吨，核定产能370万吨/年，年供应100余万吨[67] - 新疆宜化子公司宜新化工石盐矿保有资源量2488万吨，核定产能100万吨/年，年供应40余万吨成品盐[67] 技术与品牌 - 联合16家高校共建联合创新平台，获省级以上科技奖16项[72] - 截至2025年9月30日，拥有专利533项[72] - “宜化”牌系列商标属国家驰名商标，主导产品出口多国和地区[76] 保荐相关 - 保荐人无各类直接或间接有偿聘请第三方行为，发行人除证券服务机构外无此行为[79][80] - 申万宏源证券授权王祎婷、秦军担任可转债发行保荐代表人[85] - 王祎婷和秦军近五年内有36个月以上保荐经历，近12个月持续从事，未受相关处分和处罚[85]