市场扩张和并购 - 2025年12月25日Onwing Global拟收购Jet Global约36.99%（按已转换基准）股权，总对价最高9.5亿美元[4][8] - 2025年12月25日J&T KSA拟收购JNT Express KSA约46.55%股权，总对价最高约1.06亿美元[5][9] - 股份转让协议项下拟进行的交易适用百分比超5%但低于25%，构成须予披露交易[6] 业绩总结 - Jet Global截至2024年12月31日除税前及除税后亏损6662.404万美元，2023年亏损1.4800192亿美元[28] - Jet Global于2024年12月31日资产总值约6.435亿美元，负债净值约5.872亿美元[28] - JNT Express KSA截至2024年12月31日除税前及除税后亏损942.707万美元，2023年亏损1805.097万美元[29] - JNT Express KSA于2024年12月31日资产总值约8580万美元，资产净值约3670万美元[29] 交易细节 - 股份转让协议I中，New Exploration Investment持有的可转换票据将按每股1美元转换为57,514,530股Jet Global A - 1轮优先股[13] - 股份转让协议I中，Jet Global转让对价为9.3340359亿美元基本对价与另一金额中较高者[14] - 基本对价参考卖方初始认购Jet Global股权的投资成本总额和New Exploration Investment初始认购可转换票据的投资成本而定[14] - Onwing Global应付卖方的剩余对价（基本对价除外）可通过公司发行新B类股份支付[16] - 建议Jet Global转让完成后，其财务业绩继续并入公司财务报表；建议JNT Express KSA转让完成后，由公司间接全资拥有，财务业绩也继续并入[4][5][8][9] - 建议Jet Global转让对价总额不超9.5亿美元，首期支付基本对价三分之一，剩余按五等分各期交割支付[17] - 建议JNT Express KSA转让对价为1.05亿美元和不超1.06亿美元中的较高者，按13:4:4比例分三期交割支付[23] 权益情况 - 公告日公司间接拥有Jet Global约63.81%权益（可转换票据转换前）或约59.44%权益（转换后），转让完成后仍为附属公司[19] - 公告日公司间接拥有JNT Express KSA约53.45%权益，转让完成后将由公司全资拥有[25] 交易条件 - 建议Jet Global转让完成须满足陈述保证真实准确、取得必要批准、签署新股东协议等条件[20] - 建议JNT Express KSA转让完成须满足陈述保证真实准确、取得必要批准、签署新股东协议等条件[26] 其他 - 李杰先生透过实益拥有的股份控制公司约55.11%的总投票权[30] - 建议转让拟优化公司资本结构，分散未来现金结算压力，提升财务灵活性[41] - 董事认为股份转让协议项下的交易公平合理，符合公司及其股东的整体利益[42] - 股份转让协议项下拟进行的交易构成公司的一项须予披露交易，须遵守申报及公告规定，但豁免遵守上市规则第14章的股东批准规定[43] - Onwing Global Limited是公司的全资附属公司，主要从事投资控股[31] - Jet Global是公司的非全资附属公司，是集团于巴西、埃及等新市场营运实体的控股公司[32] - J&T KSA和JNT Express KSA是公司的非全资附属公司，JNT Express KSA是集团于沙特阿拉伯开展业务的营运实体[33] - A类股份和B类股份每股面值均为0.000002美元[44] - 公司于2019年10月24日在开曼群岛注册成立[44] - 招股章程于2023年10月16日刊发[47] - 股份转让协议I和II于2025年12月25日订立[47][50] - 公告日期为2025年12月28日[49] - 截至公告日期，董事会包括执行董事李杰先生等[49]