交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[3] - 购买克州葱岭实业、JAAN持有的新疆葱岭能源87%股权，交易价68512.50万元[4][18][22] - 募集配套资金不超56000万元，发行对象不超35名[28] 业绩数据 - 2024年末公司资产总计增至773057.87万元，增幅18.36%[37] - 2024年度公司营业收入增至155158.94万元，增幅29.74%[39] - 2024年度公司归母净利润增至20931.56万元，增幅51.35%[39] - 2025年1 - 3月公司归母净利润降至1788.67万元，降幅10.75%[40] 资源数据 - 交易前公司控制铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增21.75%[31][99] 交易价格及支付 - 向葱岭实业买82%股权，现金对价5000万元，股份对价59575万元[25] - 向JAAN买5%股权，现金对价3937.50万元[25] - 发行股份购买资产发行价5.1125元/股，发行数量116528117股[26] 募集资金用途 - 支付现金对价8937.50万元，占比15.96%[28] - 铁矿选矿与尾矿库工程项目32000万元，占比57.14%[28] - 补充流动资金、偿还债务15062.50万元，占比26.90%[28] 未来展望 - 加快完成对标的公司整合以实现预期效益[52] - 完善公司治理提高运营效率[53] - 完善利润分配政策维护股东利益[54] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[68][69] - 交易完成后若整合未达预期，存在难以实现高效整合目标的风险[71] 标的公司情况 - 主营业务为铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售[22] - 正在开展320万吨/年采矿项目建设[33] - 2023 - 2025年1 - 3月，净利润分别为4278.48万元、8491.90万元和103.62万元[81][87]