发行情况 - 本次发行认购资金总额为11.76亿元，实际募集资金净额为11.69亿元[16] - 向广州凯得发行1.74亿股普通股股票，计入股本1.74亿元，计入资本公积9.95亿元[16] - 发行价格经两次调整后为6.76元/股[20] - 向特定对象发行股票数量为173,954,013股，不超过发行前总股本30%，超发行方案拟发行数量70%[22] - 发行对象广州凯得现金认购173,954,013股，认购金额为1,175,929,127.88元[23] 时间节点 - 2024年多场董事会和股东大会审议通过发行相关事项，并获国有资产监督管理部门批准[13] - 2025年将发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2026年3月17日[13] - 2024年12月18日，深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[14] - 2025年2月11日，公司收到证监会同意发行注册的批复[14] - 截至2025年12月24日，广州凯得汇入全额认购资金[15] - 2025年12月25日，华泰联合证券划转剩余认购资金至公司指定账户[16] 股权结构 - 截至2025年9月30日，发行前广州凯得持股比例26.93%，持股数量251,779,903股[37] - 假设发行新增股份完成登记后，广州凯得持股比例38.39%，持股数量425,733,916股[38] - 公司前五大股东合计持股比例49.51%，持股数量549,041,414股，股份限售数量443,892,898股[39] - 本次发行前后，公司董事、高级管理人员持股数量未发生变化[40] - 发行新股登记完成后，公司新增173,954,013股有限售条件流通股，总股本由934,899,232股增至1,108,853,245股[41] 其他情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[21] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，发行前广州凯得承诺自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持[24] - 泰胜风能本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，广州凯得属于专业投资者B类，风险承受能力匹配[31] - 广州凯得承诺认购资金为合法自有或自筹资金，不存在违规情形[32] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[26] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[42] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，主营业务和业务结构不变[43] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择均合规[47][48] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准与授权，发行对象和发行过程合规[50] - 各中介机构对发行情况报告书真实性、准确性和完整性负责[52][56][60][65][71] - 备查文件可在公司办公地，于股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00查阅[77][78][79]