发行情况 - 发行股票事项已获公司相关会议审议通过，尚需深交所审核和证监会同意注册[7][46] - 发行对象为均胜电子，拟现金认购全部股票，构成关联交易[7] - 发行价格因2024年权益分派从24.69元/股调整为24.59元/股[8] - 发行数量不超26,242,401股，未超发行前总股本30%[9][35] - 拟募集资金不超64,530.06万元，扣除费用后用于补充流动资金[10][38] - 均胜电子认购股份锁定期36个月，待股东会非关联股东批准可免要约[10][11][12][45] 市场数据 - 2024年汽车产销3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[23] - 2024年新能源汽车产销量1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[23] - 2024年新能源汽车新车销量占比40.9%，较2023年提高9.3%[23] - 预计2025年中国汽车总销量达3290万辆，增长4.7%[23] - 预计2025年新能源汽车销售量达1600万辆，增幅24.4%[23] 公司财务 - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为63.02%、66.19%、66.39%和67.84%[26][82] - 均胜电子2024年度资产总额6416586.81万元等多项财务数据[55] - 2022 - 2025年9月各期汇兑损益及占比情况[104] - 2022 - 2025年9月末各期存货账面价值及跌价准备情况[106] 分红情况 - 2022 - 2024年度现金分红及占净利润比例[123] - 最近三年累计现金分红4622.65万元，占年均净利润比例34.44%[123] - 未来三年利润分配优先现金分配，不同阶段有不同比例要求[127][128] 发行影响 - 发行完成后总资产、净资产规模提升，股本增加，短期或摊薄指标但助提升盈利能力[96][97] - 筹资活动现金流入增加，助增未来经营活动现金流[98] - 发行后调整《公司章程》并办理工商变更登记[91] - 发行后均胜电子持股比例增至41.60%，控制权不变[43][92] - 发行不影响高管人员结构和业务结构[94][95] 相关承诺 - 公司制订《募集资金管理制度》，资金存专项账户三方监管[144] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[148] - 董事（不含独立董事）、高管多项履职和约束承诺[149]