可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，预计募集资金不超过40000万元[3][26][37][66] - 可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市[4] - 发行对象为持有深交所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[11] - 向原股东优先配售，具体比例由董事会确定[11] - 原股东优先配售之外采用网上定价或网下对机构投资者发售和网上定价相结合方式发行[11] - 期限为自发行之日起六年[41] - 每张面值为人民币100元，按面值发行[42] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[14][43] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，具体价格发行前协商确定且不得向上修正[15][47][62] - 自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[59][60] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为9013.82万元、8221.03万元和9623.64万元，年均可分配利润为8952.83万元[26][65][66] - 报告期各期末合并报表资产负债率分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.95%[27] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和4941.00万元[27] 资金用途 - 高端有机硅新材料项目投资总额36228.93万元，拟投入可转债募集资金34000万元[37] - 补充流动资金项目投资总额6000万元，拟投入可转债募集资金6000万元[37] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时，转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[17][48] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[17][48] - 派发现金股利时，转股价格调整公式为P1=P0 - D[17][48] 赎回与回售 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[51] - 可转债最后一个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[54] - 若募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[55] 其他 - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[31] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行可转债出具评级报告[44] - 本次发行方案需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上通过[73] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取强化募集资金管理等措施防范[75] - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件[71] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业或海关失信企业[72] - 本次向不特定对象发行可转债方案具备公平性和合理性[73] - 本次发行方案有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[77]