南京证券(601990) - 南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书
南京证券南京证券(SH:601990)2025-12-29 18:47

发行情况 - 发行数量为713,266,761股,发行价格7.01元/股,募集资金总额49.9999999461亿元,净额48.9733938503亿元[5][29][38] - 发行对象21家,新增3家投资者表达认购意向[25][29] - 紫金集团认购7132.6676万股,金额4.9999999876亿元,限售期60个月[29] - 新工集团、交通集团认购股份限售期36个月,其他发行对象6个月[36] 时间节点 - 2023年4月27日董事会通过发行议案,5月23日股东大会通过[20] - 2025年9月29日收到上交所审核通过意见,11月3日获证监会批复[23][24] - 2025年12月2日启动发行,11日募集资金到账,26日新增股份完成登记[25][39][42] 股东情况 - 发行前总股本3,686,361,034股,前十大股东合计持股占比54.46%[93] - 发行后前十名股东合计持股22.75亿股,占比51.70%[94][95] - 发行后增加7.13亿股有限售条件流通股,占比从0.72%升至16.21%[96] 财务数据 - 2025年发行后基本每股收益降至0.14元/股,每股净资产升至5.27元/股[98] - 2025年1 - 6月营业收入15.78亿元,净利润6.23亿元[102] - 2025年6月30日资产合计753.65亿元,负债合计567.22亿元[100] - 2022 - 2025年6月末资产总额呈增长趋势,负债规模增加[109][110] - 2022 - 2025年6月末资产负债率呈上升趋势[111] - 报告期内净利润分别为6.50亿元、6.83亿元、10.09亿元和6.23亿元[112] 其他 - 红塔证券保荐,认为公司具备发行并上市条件[116][118] - 本次发行风险等级R3级,专业投资者和普通投资者C3级及以上可认购[81]

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