公司发售与股价 - 公司拟发售普通股包括可转换高级担保本票转换的3142858股、普通股认股权证行权的891122股、配售代理认股权证行权的55000股[7] - 2024年1月26日，公司普通股最后报告售价为每股0.191美元[9][52][153] 业绩总结 - 2022年10月31日财年，公司无收入，净亏损3800392美元，经营活动使用现金流量502144美元[20] - 2023年10月31日财年，公司无收入，净亏损6544426美元，经营活动使用现金流量4036834美元[20] - 截至2023年10月31日，公司累计亏损10446882美元[20] - 2023年净亏损6544426美元，2022年为3800392美元[56] - 2023年经营亏损4610668美元，2022年为806028美元[56] - 2023年现金1561924美元，2022年为73648美元[56] - 2023年总负债1899699美元，2022年为6765637美元[56] 项目权益与储量 - 截至招股说明书日期，公司在南萨利纳斯项目中拥有约85.75%的工作权益和约68.6%的净收入权益，Trio LLC持有约3.8%的工作权益[19] - 南萨利纳斯项目中，公司可能（P2）未开发储量约为3900万桶石油加400亿立方英尺天然气，相当于4570万桶油当量；可能（P3）未开发储量约为9200万桶石油加1488亿立方英尺天然气，相当于1.172亿桶油当量[25] - 公司从Trio LLC收购了麦库尔牧场油田约22%工作权益[21][73][200] - 公司获得犹他州沥青岭960英亩租赁权20%生产份额的购买选择权，后提前支付200000美元获得2%的权益[22][23] 项目进展与计划 - 公司今年在南萨利纳斯项目总统油田完成HV - 1确认井钻探，正在进行生产测试以评估商业性[32] - 公司持有蒙特雷县颁发的HV - 2井和HV - 4井钻井许可证，预计2023年第四季度或2024年第一季度钻探，2024年初南萨利纳斯项目可能有3口生产井[33] - 公司南萨利纳斯项目约钻了七口井，其中两口为发现井[78] 融资情况 - 2023年10月4日首次私募配售净收益约186万美元，12月29日第二次配售净收益约42.0522万美元[87] - 公司预计行使第二批认股权证的最高收益约为25.303万美元，收益用于一般公司用途[150] 运营风险 - 公司运营面临获取许可证困难、依赖钻探承包商等诸多风险[63][68][70][76] - 公司财务状况引发对其持续经营能力的重大怀疑[61] 身份状态 - 公司新兴成长公司身份至2028年10月31日，满足特定条件提前结束[45] - 小报告公司身份持续至公众流通股市值达2.5亿美元或年营收达1亿美元[47]