交易概况 - 本次交易为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的资产为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权[10][15] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为4,926,588,081.49元，发行股份购买资产总对价49.2658808149亿美元[23][34] - 募集配套资金总额不超过8亿元，双星集团拟认购不低于5000万元且不超过2亿元[37] 评估数据 - 评估基准日为2023年12月31日、2024年6月30日、2025年6月30日，审计基准日为2025年6月30日[17] - 2023年12月31日，星投基金合伙人全部权益评估值492,518.30万元，增值率41.23%；星微国际股东全部权益评估值493,011.05万元，增值率53.30%[25] - 2024年6月30日加期评估，星投基金评估增值率41.34%，星微国际增值率54.17%，锦湖轮胎收益法增值率61.97%，市场法增值率54.44%[28] 业绩情况 - 2025年1 - 6月重组前营业收入227156.35万元，重组后1446708.55万元；2024年度重组前433457.80万元，重组后2799758.51万元[44] - 2025年1 - 6月重组前净利润 - 18018.15万元，重组后41131.92万元；2024年度重组前 - 38469.48万元，重组后141646.02万元[44] - 业绩承诺期调整为2026 - 2028年度，承诺净利润分别为226,885.41百万韩元、243,737.43百万韩元、239,424.40百万韩元[56][57] 事件相关 - 2025年5月光州工厂火灾，账面损失约1,537.85亿韩元（折合人民币约8.09亿元）[59][60] - 2025年12月收到光州工厂火灾保险预理赔款1,000亿韩元（折合人民币约5.26亿元）[63] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，销量占汽车总销量的40.9%[114] 公司背景 - 公司名称为青岛双星股份有限公司，1996年4月24日成立，4月30日上市，代码000599.SZ[164] - 控股股东为双星集团，持有264,644,199股股份，占总股本32.40%，实际控制人为青岛市国资委[165] - 公司主营业务为轮胎产品研发、生产及销售，旗下有多个知名轮胎品牌，销售网络遍布全国并远销全球[173] 交易进程 - 本次交易已通过公司董事会、股东大会审议，获交易对方内部授权、国资监管机构备案、青岛市国资委批准等[136][137] - 涉及的反垄断事项已获越南国家竞争委员会和中国国家市场监督管理总局批准[137] - 尚需取得深交所审核同意及中国证监会注册批复[45][138] 股份锁定期 - 双星集团、城投创投取得股份锁定期36个月，国信资本取得股份锁定期12个月[36] - 双星集团认购配套资金股份锁定期18个月，其他发行对象锁定期6个月[39] 其他 - 青岛双星乘用车胎成为中国首个获得欧盟AAA认证的产品[111] - 锦湖轮胎“EnnoV PREMIUM”和“EnnoV WINTER”获2025红点设计大奖等[113] - 青岛双星“增力轮”无需充气，寿命最长可达15年[115]